Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten en aantrekkelijke dividendrendementen, kunnen olieaandelen in de midstream-sector interessante kansen bieden, schrijft The Motley Fool. Dit zijn er drie.
In tegenstelling tot upstream-bedrijven die afhankelijk zijn van schommelende olieprijzen, genereren midstream-bedrijven hun inkomsten vooral via langdurige contracten voor het transport van olie, gas en aanverwante producten. Deze drie bedrijven springen er op dit moment uit.
Enterprise Products Partners
Enterprise Products Partners is een gevestigde naam in de midstream-sector. Het bedrijf exploiteert ruim 80.000 kilometer aan pijpleidingen voor het transport van ruwe olie, aardgas en petrochemische producten. Met een verwacht dividendrendement van 6,9% behoort het aandeel tot de aantrekkelijkste inkomensaandelen op de markt.
Wat Enterprise echt onderscheidt, is zijn stabiliteit. Het bedrijf heeft zijn dividend al 26 jaar op rij verhoogd, zelfs tijdens moeilijke periodes voor de olie- en gassector. Omdat het inkomsten genereert uit vaste transporttarieven in plaats van afhankelijk te zijn van grondstofprijzen, blijft de cashflow stabiel, ongeacht prijsschommelingen op de oliemarkt.
Enterprise heeft bewezen veerkrachtig te zijn en blijft zelfs tijdens economische neergangen sterke rendementen op geïnvesteerd kapitaal realiseren. Voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomsten met lage risico’s, biedt dit aandeel een solide langetermijnpropositie.
Energy Transfer
Energy Transfer is een andere grote speler in de sector en beschikt over een indrukwekkend netwerk van meer dan 200.000 kilometer aan pijpleidingen. Het aandeel biedt op dit moment een nog hoger dividendrendement dan Enterprise, namelijk 7,3%. Dat maakt het aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar directe inkomsten.
Toch heeft Energy Transfer in het verleden zijn dividend moeten verlagen, namelijk in 2020 als gevolg van de Coronacrisis. Sindsdien heeft het bedrijf echter herstel laten zien en het verwacht de komende jaren het dividend met 3% tot 5% per jaar te laten groeien. De huidige financiële positie is sterk genoeg om deze belofte waar te maken.
Daarnaast speelt Energy Transfer slim in op de energievraag van datacenters. Door de opkomst van AI stijgt de elektriciteitsbehoefte enorm, en een groot deel van die stroom wordt opgewekt met aardgas. Energy Transfer voorziet deze energiecentrales van gas en kan zo profiteren van de AI-revolutie, ook al opereert het zelf buiten de techsector.
Enbridge
Enbridge, gevestigd in Canada, beheert een netwerk van ruim 60.000 kilometer aan pijpleidingen voor ruwe olie en aardgas. Het bedrijf is niet alleen actief in transport, maar ook in distributie. Dankzij overnames in 2023 is Enbridge nu de grootste aardgasleverancier in Noord-Amerika, met ruim 7 miljoen klanten.
Het verwachte dividendrendement bedraagt 6,1%, en het bedrijf heeft een indrukwekkende geschiedenis van 30 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen. Daarmee toont Enbridge aan dat het niet alleen groei nastreeft, maar ook waarde hecht aan aandeelhoudersrendement.
Uniek aan Enbridge is de nadruk op duurzaamheid. Het bedrijf heeft stevig geïnvesteerd in hernieuwbare energie, waaronder zonneprojecten die tegen eind 2025 samen meer dan 500 megawatt aan stroom moeten opwekken. Het werkt daarbij samen met grote klanten als AT&T en Toyota, wat extra stabiliteit en groeimogelijkheden biedt.
Opwaarts potentieel in midstream
Enterprise Products Partners, Energy Transfer en Enbridge zijn drie sterke midstream-bedrijven die beleggers aantrekkelijke dividendrendementen en solide groeivooruitzichten bieden. Ze verschillen in strategie en focus, maar delen een belangrijk voordeel: ze leveren betrouwbare inkomsten, grotendeels onafhankelijk van grillige olieprijzen. Voor inkomensgerichte beleggers kunnen deze aandelen aantrekkelijke kansen bieden.
Lees ook: Drie dividendaandelen in de energiesector met een stabiele kasstroom