Voor beleggers die zowel inkomsten als groei zoeken, heeft The Motley Fool drie aandelen geselecteerd die het beste van beide werelden combineren. Elk van deze bedrijven biedt een aantrekkelijk dividendrendement en heeft groeiplannen die doorlopen tot minstens 2028. Bedrijven doen vaak een van beide goed: ze bieden een aantrekkelijk groeipotentieel of ze hebben een aantrekkelijk dividendrendement. Maar Clearway Energy, ONEOK en Mid-America Apartment Communities combineren beide eigenschappen. Hieronder leest u hoe ze dat doen.
1. Clearway Energy steekt energie in krachtige groei
Clearway Energy bezit en exploiteert energiecentrales op basis van aardgas en hernieuwbare bronnen. Het verkoopt de opgewekte stroom via langlopende contracten aan nutsbedrijven en grote ondernemingen. Dankzij deze stabiele inkomstenbron kan Clearway een dividend van zo’n 6% uitkeren, ruim boven het gemiddelde van de S&P 500.
Het bedrijf blijft groeien door te investeren in nieuwe energieprojecten. Voor 2026 en 2027 staan al meerdere projecten gepland die extra inkomsten moeten opleveren. Op basis daarvan verwacht Clearway dat het bedrag dat beschikbaar is voor dividenduitkeringen stijgt van $2,08 per aandeel nu naar $2,50 tot $2,70 in 2027. Daarmee ligt het bedrijf op koers om de dividenduitkering jaarlijks met 5% tot 8% te verhogen.
Daarnaast heeft Clearway zicht op ongeveer $420 miljoen aan extra projecten die beschikbaar kunnen worden tussen 2027 en 2028 via het moederbedrijf. Er zitten ook nog projecten in de pijplijn tot 2032. Deze toekomstige investeringsmogelijkheden ondersteunen de groeidoelstelling van het bedrijf ook na 2028.
2. ONEOK beschikt over een goed gevulde pijpleiding
ONEOK is een toonaangevende speler in energie-infrastructuur. Het beheert pijpleidingen, opslagfaciliteiten en exportterminals, waarmee het stabiele kasstromen genereert via gereguleerde tarieven en langlopende contracten. Het dividendrendement ligt rond de 5,5%.
De afgelopen jaren heeft ONEOK meerdere overnames gedaan, waaronder Magellan, Medallion en EnLink. De integratie loopt nog, maar het bedrijf verwacht daaruit tot $675 miljoen aan extra synergievoordelen te realiseren. Daarvan is $350 miljoen afkomstig van Magellan en $125 tot $200 miljoen van de andere twee overnames.
ONEOK ontwikkelt daarnaast diverse uitbreidingsprojecten. Zo werkt het aan een pijplijn voor geraffineerde producten naar Denver (oplevering medio 2026), herbouwt het de Medford Fractionator (gereed eind 2026/begin 2027), en bouwt het de Big Horn-verwerkingsinstallatie (gereed medio 2027).
Ook zijn er twee joint ventures: één met MPLX voor een exportterminal in Texas en één voor de Eiger Express Pipeline (beide gereed in 2028). Al deze projecten geven ONEOK voldoende ruimte om het dividend de komende jaren met 3% tot 4% per jaar te blijven verhogen.
3. Mid-America Apartment Communities bouwt met miljarden
Mid-America Apartment Communities (MAA) is een vastgoedfonds (REIT) dat meer dan 104.000 appartementen bezit in de snelgroeiende Sun Belt-regio van de VS. Het profiteert van een aanhoudende vraag naar huurwoningen, wat zorgt voor stabiele bezettingsgraden en gestage huurstijgingen. Het dividendrendement ligt boven de 4%.
Hoewel de huurprijzen recent wat onder druk stonden door een opleving in nieuwbouw na de pandemie, zwakt die bouwgolf nu af door de gestegen rente. Dat schept ruimte voor versnelde huurprijsstijgingen in de komende jaren. MAA speelt hierop in met een eigen bouwprogramma: acht nieuwe woonprojecten met een waarde van bijna $1 miljard, die uiterlijk 2028 worden opgeleverd. Voor dit jaar staan er nog drie tot vier nieuwe projecten op de planning, waarvan er al één is goedgekeurd. MAA bezit daarnaast genoeg grond om in de toekomst acht extra projecten te starten.
De combinatie van nieuwe ontwikkelingen en verwachte huurverhogingen in het bestaande aanbod biedt het bedrijf voldoende ruimte om zijn dividend, dat al 15 jaar op rij stijgt, verder te verhogen.
Het groeipad is al uitgestippeld
Clearway Energy, ONEOK en Mid-America Apartment Communities hebben hun groeipad voor de komende jaren al grotendeels uitgezet. Met betrouwbare inkomstenbronnen en duidelijke investeringsplannen kunnen deze bedrijven hun dividenden waarschijnlijk tot minstens 2028 blijven verhogen. Voor langetermijnbeleggers die zowel inkomenszekerheid als groeipotentieel zoeken, kunnen deze drie aandelen dan ook een aantrekkelijke keuze vormen.
Lees ook: 12 ondergewaardeerde tech-aandelen met voldoende opwaarts potentieel