AEX-openingsindicatie: +0,15% | S&P500: +0,6%| Nikkei 225: +1,2%
De highlights van vrijdagochtend 24 oktober:
- De AEX kan voorzichtig jacht maken op de 1000-punten nadat gisteren een all-time high was bereikt
- De ontmoeting tussen Trump en Xi gaat door en dat stemt beleggers optimistisch
- Gesprekken tussen VS en Canada abrupt afgebroken
- Cijfers Intel lijken in goede aarde te vallen
- Groene koersen in VS en Azië
- Nieuwe outlookverlaging Signify
- Beleggers kijken uit naar de uitgestelde Amerikaanse CPI
Goedemorgen, de Amsterdamse beurs gaat een voorzichtig hogere opening tegemoet. Dat er volgende week tóch een ontmoeting plaatsvindt tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. leidde gisteravond tot opluchting op Wall Street en dat effect ijlt na in Azië en mogelijk ook Europa. Verder kwam Signify met kwartaalresultaten én een outlookverlaging.
Trump praat met China, maar trekt stekker uit handelsbesprekingen met Canada
Het wordt een ouderwets Trumpdagje. Zoals gezegd is de Amerikaanse president nog altijd on speaking terms met Xi en dat was reden tot optimisme. Maar Trump zou Trump niet zijn als niet ook een bommetje zou gooien. Zojuist trok hij de stekker uit de handelsbesprekingen met Canada, en dat maakte hij bekend via zijn favoriete communicatiekanaal Truth Social. De aanleiding is een advertentie.
De letterlijke vertaling van zijn bericht: De Ronald Reagan Foundation heeft zojuist bekendgemaakt dat Canada op frauduleuze wijze gebruik heeft gemaakt van een NEP-advertentie waarin Ronald Reagan negatief spreekt over invoerrechten. De advertentie kostte $ 75 miljoen. Ze deden dit alleen om de uitspraak van het Hooggerechtshof van de VS en andere rechtbanken te dwarsbomen. INGRENZENDE BELANGSTELLINGEN ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR DE NATIONALE VEILIGHEID EN ECONOMIE VAN DE VS. Vanwege hun flagrante gedrag worden ALLE HANDELSONDERHANDELINGEN MET CANADA HIERBIJ BEËINDIGD. Dank u voor uw aandacht voor deze kwestie! President DJT
Nu zal de soep ongetwijfeld niet zo heet worden gedronken als deze wordt opgediend, maar echt lekker loopt het niet tussen de VS en het noordelijke buurland.
Signify verlaagt outlook alweer
Ook bij Signify loopt het verre van lekker. De lichtfabrikant zag zich genoodzaakt om de outlook voor 2025 te verlagen, niet voor het eerst. De vergelijkbare omzet zal naar verwachting met 2,5% tot 3% dalen. Eerder rekende Signify nog op een lage enkelcijferige omzetgroei. De aangepaste ebitdamarge komt naar verwachting ook lager uit op 9,1%-9,6%, terwijl de range eerder 9,6%-9,9% bedroeg. De vrije cashlow als percentage van de omzet wordt waarschijnlijk circa 7%, tegen een eerder geraamde 7 tot 8%. Het concern wees op 'uitdagende marktomstandigheden', met een gematige vraag, prijsdruk in Europa en een teleurstellende Amerikaanse markt.
Hier ziet u het cijferstaatje, met diverse minnen:
Groene koersen in Azië
Dan gaan we door naar Azië. Daar gingen de beurzen over een breed front omhoog. In China werd een nieuw Vijfjarenplan gepresenteerd dat de nadruk legt op productie van geavanceerde technologie, technologische zelfredzaamheid en stimuleren van de binnenlandse vraag. Dit stemt de financiële markten optimistisch dat Beijing zich zal inzetten voor structurele hervormingen en innovatie, om die doelen te bereiken.
Ook Japan staat aan de vooravond van economische hervormingen. De deze week beëdigde premier Sanae Takaichi bereidt naar verwachting een omvangrijk stimuleringspakket voor, dat is gericht op het bestrijden van inflatie, investeringen in high tech en nationale veiligheid (lees: extra investeringen in defensie).
Dat lijkt geen overbodige luxe, zo blijkt uit de macro-cijfers die vannacht werden gepubliceerd. De inflatie kwam uit op 3% en de kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) op 2,9%. Beide cijfers liggen boven de doelstelling van 2% van Bank of Japan. Toch is het de vraag of de centrale bank volgende week de nog altijd erg lage rente zal verhogen. Naar verwachting zal BoJ eerst met de nieuwe regering in gesprek gaan en vermoedelijk ook nog wat meer signalen van economische kracht willen zien.
De inkoopmanagersindex voor de industrie duidde op een aanhoudende krimp: de index was gedaald van 48,5 punten in september naar 48,3 punten. De index voor de industrie wees op een groeivertraging: deze daalde van 53,3 punten naar 52,4%. Een cijfer onder 50 punten wijst op krimp, een cijfer erboven op groei.
De standen van de beurzen, geklokt om 8.05 uur:
- Nikkei 225: +1,2%
- TOPIX (Japan): +0,4%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: +1%
- Shanghai Composite index: +0,6%
- Hang Seng (Hongkong): +0,5%
- Kospi (Zuid-Korea): +2,6%
- Nifty 50 (India): -0,3%
- ASX200 (Australië): -0,2%
Techaandelen in de lift
Techaandelen trokken de kar, in navolging van Wall Street:
- Alibaba: +0,2%
- Prosus-deelneming Tencent: +0,6%
- Baidu: +0,5%
- JD.com: -2,3%
- Semiconductor Manufacturing International (grootste chipfabrikant van China): +5,7%
- TSMC: -0,7%
- SK Hynix: +6,2%
- Advantest: +3,3%
- Samsung: +2,4%
- Tokyo Electron: +2%
- Softbank: +5,3%
Wall Street herstelt over breed front
Wall Street is over een breed front hersteld van het koersverlies van de dag ervoor. Het bericht dat de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega Xi doorgaat (donderdag in Zuid-Korea) stemde beleggers optimistisch. Zolang er wordt gepraat, is de kans het grootst dat geschillen worden opgelost. Vooral chipaandelen, onderwerp van het conflict tussen beide landen, zaten in de lift. De slotstanden van de belangrijkste indices:
- S&P 500: 6.738,44 punten (+0,6%)
- Nasdaq Composite: 22.941,80 punten (+0,9%)
- Dow Jones-index: 46.734,61 punten (+0,3%)
- Philadelphia Semiconductor Index (chipindex): 6.847,39 punten (+2,5%)
- Russell-index (smallcaps): 2.482,66 punten (+1,3%)
Koerssprong Tesla, bescheiden verlies IBM
Tesla ging 2,3% hoger de dag uit na cijfers. De winst stond onder druk, onder andere door afschrijvingen op het Dojo AI-chipprojecten lagere inkomsten uit carbon credits (emissierechten), die door president Trump zijn afgeschaft. Maar de omzet lag wel 12% hoger dan een jaar eerder. Dat is wel enigszins vertekend: in het afgelopen kwartaal konden Amerikanen voor het laatst profiteren van een aanschafsubsidie van $7.500 op elektrische auto’s. Die regeling is dit kwartaal vervallen. Grote kans dus dat de verkopen in Q4 wat inzakken. Het oordeel van analist Ivo Breukink leest u hier.
De cijfers van IBM (-0,9%) werden minder goed ontvangen. Het bedrijf meldde een sterke omzetgroei, omdat klanten op grotere schaal AI toepassen. Mogelijk is goed niet goed genoeg, als je afgaat op de recente rally van het aandeel:
Veel andere cijfers vielen wel in goede aarde:
- Honeywell meldde dat de omzet afgelopen kwartaal was gestegen en verhoogde de outlook. De koers schoot met 6,8% omhoog.
- Dow werd 13% hoger gezet. De omzet en winst waren gedaald, maar het chemiebedrijf handhaafde het kwartaaldividend. In de zomer werd dat nog gehalveerd. Als de macro-economische omstandigheden verbeteren, zit er waarschijnlijk nog meer in het vat.
- American Airlines trok de winstverwachting flink op. Eerder werd verlies niet uitgesloten, nu rekent de luchtvaartmaatschappij op een aangepaste winst per aandeel van $0,65 tot $0,95. Dat werd gewaardeerd: de koers steeg met 5,6%. Het aandeel zit sinds eind april in de lift, maar staat nog altijd een kwart onder het slotniveau van 2024.
- Ook speelgoedfabrikant Hasbro verhoogde de outlook. Volgens de CFO weet het bedrijf zich goed staande te houden in het onzekere handelsklimaat, mede door de kosten goed in de gaten te houden. De koers steeg met 3,7%.
Gaat Trump ook belangen nemen in quantum-computing-bedrijven?
Eén sector sprong er gisteren uit: quantum computing. The Wall Street Journal meldde dat het Amerikaanse ministerie van Handel overweegt om belangen te nemen in diverse berdrijven, in ruil voor financiële steun. Ingewijden noemden onder andere IonQ, Rigetti Computing en D-Wave Quantum als kandidaten. Maar mogelijk zijn ook Quantum Computing en Atom Computing in de race. Dat was niet tegen dovemansoren gericht, gelet op deze koersbewegingen:
- IonQ: +7,1% (YTD: +38%)
- Rigetti Computing: +9,8% (YTD: +98%)
- D-Wave Quantum: +13,8% (YTD: +223%)
- Quantum Computing: +7,2% (YTD: -15%)
Deze stap past in het patroon dat de Amerikaanse regering belangen wil nemen in strategisch belangrijke sectoren. Recentelijk deed Trump iets vergelijkbaars met Lithium Americas (een Canadees mijnbouwbedrijf gespecialiseerd in de winning van lithium), Intel (chipindustrie) en Trilogy Metals (Canadees mijnbouwbedrijf). Ook sloot het Pentagon sloot afgelopen voorjaar een deal met MP Matrials, producent van zeldzame aardmetalen., een belangrijke grondstof voor batterijen.
Cijfers Intel en Ford lijken in de smaak te vallen
Nabeurs opende Intel de boeken. De cijfers lijken in de smaak te vallen. De omzet was afgelopen kwartaal met 3% gestegen naar $13,7 miljard en dat was beter dan verwacht ($13,2 miljard). Voor het vierde kwartaal rekent het bedrijf op een omzet tussen $12,8 en $13,8 miljard. Intel heeft sinds kort de Amerikaanse overheid als aandeelhouder aan boord en sloot onlangs een miljardendeal met Nvidia. Daar wordt veel van verwacht. De koers van Intel schoot in de nabeurshandel met 7,7% omhoog.
Ook de resultaten van Ford Motor zien er op het eerste oog prima uit, gelet op de koersstijging van 2,6% in de nabeurshandel. De winst is ruim verdubbeld naar $2,4 miljard en de omzet kwam met $50 miljard uit op een recordniveau. Beide cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht. De autoverkopen waren hoger dan verwacht en de impact van de hogere importheffingen valt mee.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan waarschijnlijk een hogere opening tegemoet
- Overwegend hogere koersen in Azië.
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is gedaald naar 17,30 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is met 1 basispunt opgelopen naar 4%.
- De Nederlandse tienjaarsrente is met 2 basispunten opgelopen naar 2,74%.
- De spread (renteverschil) tussen de Franse en Duitse tienjaarsrente bedraagt exact 80 basispunten, een kritiek niveau.
- De euro noteert 1,1604 ten opzichte van de dollar.
De goudprijs staat 0,8% hoger op $4.360 per troy ounce. Dat is bijna $400 hoger dan vorige week.
- De olieprijzen zijn iets gedaald, nadat ze eerder nog stegen na een extra Amerikaans sanctiepakket voor de twee grootste Russische oliebedrijven (Rosneft en Lukoil). Een vat WTI-olie kost nu $61,58 en een vaatje Brent-olie $65,74.
- De bitcoinkoers staat 1,5% hoger op $111.243: $3.000 hoger dan vorige week.
Nieuws, shorts en agenda
- 08:18 Britse detailhandelsverkopen stijgen onverwacht
- 08:10 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel licht
- 08:07 AEX start vermoedelijk nipt hoger na aanscherpen all-time high
- 07:36 Galapagos presenteert nieuwe onderzoeksgegevens
- 07:24 Signify verlaagt outlook opnieuw
- 07:22 Seoel en Tokio aan kop in Azië
- 06:57 Japanse economie vertraagt verder
- 06:54 Inflatie japan loopt op
- 06:47 Europese beurzen wacht hogere opening
- 06:42 Trump zet handelsgesprekken met Canada stop
- 06:28 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 06:28 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 06:28 Beursagenda: macro-economisch
- 23 okt Winst verdubbelt bij Ford
- 23 okt Intel in trek na sterke omzetcijfers
- 23 okt Wall Street sluit hoger op aankondiging top Trump en Xi
- 23 okt Beursupdate: AEX op Wall Street
- 23 okt Bitcoinbedrijf Treasury dicht bij beursnotering Damrak
- 23 okt Olieprijs hoger op nieuwe sancties VS tegen Russische olie
- 23 okt Wall Street hoger op aankondiging top Trump en Xi
- 23 okt Nieuwe CEO voor Unibail-Rodamco-Westfield
- 23 okt Oliereuzen hoger op groene Europese beurzen
- 23 okt Media: Chinese tak levert Nexperia-chips alleen nog aan China
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo.
En in deze aandelen vindt de meeste short selling-activiteit plaats:
En hier tot slot de omvang van de shortposities in Signify, in aanloop naar de cijfers van vandaag:
Agenda: Amerikaanse inflatie
Het belangrijkste agenda-item van vandaag is de Amerikaanse CPI, die vanwege de shutdown was uitgesteld, maar nu toch gepubliceerd mag worden. De inflatie bedroeg in augustus 2,9% op jaarbasis. Economen verwachten gemiddeld dat deze is opgelopen naar 3,1%, zou hoogste niveau sinds mei 2024 zijn. De verwachte stijging wordt toegeschreven aan hogere prijzen van benzine, voedingsmiddelen. Ook het effect van de hogere importtarieven is naar verwachting voelbaar. Verder is de diensteninflatie waarschijnlijk minder hard gedaald dan gehoopt, met name in de woningmarktsector. De kerninflatie is naar verwachting stabiel gebleven op 3,1%.
De agenda voor de rest van de dag:
08:45 Consumentenvertrouwen oktober (Fra)
09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex oktober (Fra)
09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex oktober (Dld)
10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex oktober (eur)
10:30 Samengestelde inkoopmanagersindexo ktober (VK)
13:00 Procter & Gamble cijfers eerste kwartaal (VS)
14:30 Inflatie september (VS)
15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex oktober (VS)
16:00 Nieuwe woningverkopen september (VS)**
16:00 Consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) oktober vlpg (VS)
** Deze publicaties verschijnen mogelijk niet vanwege de overheidssluiting in de VS
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!