Beleggen.nl
Uitgebreid zoeken
Markt MonitorMarkt Monitor

ABN AMRO 2026 (ABN AMRO Group NV)

383 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 20 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. forum rang 10 nine_inch_nerd 3 januari 2026 15:03

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13433

      Gegeven: 7850

    •    Aantal posts: 27.562

    Laten we maar weer op de kenners vertrouwen. Gefaciliteerd door Corné...
    ABNAMRO dus niet?

    De AEX zal volgens de beursexperts in 2026 opnieuw stijgen, geholpen door ASML, BE Semiconductor Industries en vooral Wolters Kluwer. Dit zei analist Corné van Zeijl van Cardano voor de camera van ABM Financial News.
    Wolters Kluwer moet de AEX dit jaar naar 999 punten helpen
    Volgens de experts die deelnamen aan de enquête van Van Zeijl, stijgt de AEX dit jaar naar 976 punten. De mediaan, die Van Zeijl prefereert, gaat uit van een stijging naar 999 punten. Dat zou goed zijn voor een koersstijging van 5 procent. “En daar komt dan het dividend nog bovenop”, aldus Van Zeijl. “Een prima score.”
    Wolters Kluwer is het favoriete aandelen van de beleggingsexperts voor 2026. Dit aandeel daalde in 2025 met 45 procent, “terwijl de onderliggende winst toch met een procent of 7 is gestegen”, merkte Van Zeijl op. In de markt is veel vrees dat AI het bedrijfsmodel van Wolters Kluwer flink zal raken, maar de experts lijken hier minder bang voor.
    Na Wolters Kluwer staat BE Semiconductor Industries op de favorietenlijst voor 2026. Vooralsnog hebben de experts dit goed gezien. Vrijdag op de eerste handelsdag van 2026 steeg het aandeel Besi al met 11,5 procent. Besi wordt gevolgd door ASML, dat vrijdag ook al 7,0 procent won. ASR deelt voor dit jaar de derde plek met ASML.
    De experts denken verder dat ArcelorMittal hét aandeel is om te mijden in 2026. Dat dachten ze voor 2025 ook, maar dat bleek een flinke misrekening. Maar die ‘uitverkiezing’ als minst favoriete aandeel voor 2026 moet Arcelor wel delen met Randstad, Philips, ABN AMRO en InPost.
    © Copyright ABM Financial News.
    youtu.be/W-c4B5jd6vE?si=GEWr-i1yoG5_1nIn
  3. forum rang 6 Kruimeldief 3 januari 2026 17:03

    • Kruimeldief

      Lid sinds: 10 okt 2020

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1627

      Gegeven: 986

    •    Aantal posts: 3.699

    Ik heb meer vertrouwen in mevrouw Benard dan in meneer van Zeijl.

    Waarom ik, onder andere (pretendeer niet volledig te zijn) de koers van ABNAMRO eerder zie stijgen dan dalen:

    - De rente zal niet veel meer dalen; je leest verhalen over langdurig op dit peil blijvende dan wel zelfs kans op iets stijgende rente. Kortom: de rentebaten zullen bij ABN wel op voldoende hoogte blijven.
    - In de kosten (inhuur externen) wordt enorm gesneden, terwijl bijvoorbeeld de maandelijkse kosten voor particuliere rekeningen weer omhoog gaan (kreeg ik post van).
    - Personeelsbestand wordt fors ingekrompen.
    - Meer gebruik van AI, al werkt dat nog niet erg soepel.
    - NLFI verkoopdruk is minder, immers: belang is van 50% naar 30% of zelfs minder en ik neem niet aan dat er doorgedruppeld wordt tot 0.
    - Blijvend sterke positie op de binnenlandse particuliere hypotheekmarkt. Kans op schade door niet-terugbetalen van de hypotheek acht ik zeer klein, gezien de loonstijgingen van de afgelopen jaren die boven de inflatie uitkwamen. Oftewel: draagkracht acht ik verbeterd.
    - Sterke CEO die een bewezen trackrecord heeft.
  4. Fred Vos 3 januari 2026 19:31

    • Fred Vos

      Lid sinds: 14 okt 2021

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 152

      Gegeven: 144

    •    Aantal posts: 335

    quote:

    Kruimeldief schreef op 3 januari 2026 17:03:

    Ik heb meer vertrouwen in mevrouw Benard dan in meneer van Zeijl.

    Waarom ik, onder andere (pretendeer niet volledig te zijn) de koers van ABNAMRO eerder zie stijgen dan dalen:

    - De rente zal niet veel meer dalen; je leest verhalen over langdurig op dit peil blijvende dan wel zelfs kans op iets stijgende rente. Kortom: de rentebaten zullen bij ABN wel op voldoende hoogte blijven.
    - In de kosten (inhuur externen) wordt enorm gesneden, terwijl bijvoorbeeld de maandelijkse kosten voor particuliere rekeningen weer omhoog gaan (kreeg ik post van).
    - Personeelsbestand wordt fors ingekrompen.
    - Meer gebruik van AI, al werkt dat nog niet erg soepel.
    - NLFI verkoopdruk is minder, immers: belang is van 50% naar 30% of zelfs minder en ik neem niet aan dat er doorgedruppeld wordt tot 0.
    - Blijvend sterke positie op de binnenlandse particuliere hypotheekmarkt. Kans op schade door niet-terugbetalen van de hypotheek acht ik zeer klein, gezien de loonstijgingen van de afgelopen jaren die boven de inflatie uitkwamen. Oftewel: draagkracht acht ik verbeterd.
    - Sterke CEO die een bewezen trackrecord heeft.
    Eens de adviezen van Corne zijn vaak slecht onderbouwd. Roept maar wat zonder specifieke kennis.
  6. Speakeasie 5 januari 2026 11:02

    • Speakeasie

      Lid sinds: 08 jun 2021

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 295

      Gegeven: 358

    •    Aantal posts: 746

    quote:

    robutrecht schreef op 5 januari 2026 08:39:

    Mijn verwachting is eind van het jaar 36 euro.
    Met dit tempo zijn we eral aan het einde van deze week!.
  9. forum rang 8 Lepre Chaun 5 januari 2026 17:59

    • Lepre Chaun

      Lid sinds: 17 nov 2019

      Laatste bezoek: 15 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5626

      Gegeven: 1662

    •    Aantal posts: 13.929

    quote:

    ChrisOfWallstreet schreef op 5 januari 2026 17:55:

    De NLFI moet klaar zijn met verkopen, anders zal men er niet instappen
    Nog een paar dubbeltjes en dan stap je er toch uit ?
  10. forum rang 4 ChrisOfWallstreet 5 januari 2026 18:50

    • ChrisOfWallstreet

      Lid sinds: 27 apr 2020

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 484

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 2.605

    Een paar euro.

    Op 32 ga ik een beetje verkopen, op 35 ga ik 30 % verkopen. De rest is voor het dividend

    quote:

    Lepre Chaun schreef op 5 januari 2026 17:59:

    [...]

    Nog een paar dubbeltjes en dan stap je er toch uit ?
  13. forum rang 8 Ron-tron system 6 januari 2026 10:24

    • Ron-tron system

      Lid sinds: 16 apr 2020

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 9105

      Gegeven: 1465

    •    Aantal posts: 21.234

    Vandaag op de C35 dec 2027 2,85eur premie gekregen (kreeg er wal meer eentje voor deze prijs).
    Voor de twijfelaars toch een mooie premie bovenop het dividend en nog ruimte tot 35eur koers
  14. forum rang 4 ChrisOfWallstreet 6 januari 2026 10:56

    • ChrisOfWallstreet

      Lid sinds: 27 apr 2020

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 484

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 2.605

    Eind januari , kan het naar 35 euro gaan. Vandaag zal de nlfi zijn

    quote:

    Ron-tron system schreef op 6 januari 2026 10:24:

    Vandaag op de C35 dec 2027 2,85eur premie gekregen (kreeg er wal meer eentje voor deze prijs).
    Voor de twijfelaars toch een mooie premie bovenop het dividend en nog ruimte tot 35eur koers
  15. forum rang 4 ChrisOfWallstreet 6 januari 2026 11:04

    • ChrisOfWallstreet

      Lid sinds: 27 apr 2020

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 484

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 2.605

    Hoe ga je om met de meerwaardebelasting? Laatst dat ik gelezen heb geldt het ook voor opties. Gewoon 10% betalen als je boven de 10 000 euro winst zit?

    quote:

    Ron-tron system schreef op 6 januari 2026 10:24:

    Vandaag op de C35 dec 2027 2,85eur premie gekregen (kreeg er wal meer eentje voor deze prijs).
    Voor de twijfelaars toch een mooie premie bovenop het dividend en nog ruimte tot 35eur koers
  16. Fred Vos 6 januari 2026 11:09

    • Fred Vos

      Lid sinds: 14 okt 2021

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 152

      Gegeven: 144

    •    Aantal posts: 335

    Flink wat eraf na overschrijding van de 31 Euro, NFLI zal nu toch wel op de gewenste 20% zitten zijn flink bezig eigenlijk met een soort koers manipulatie . Intraday meer dan 1 Euro verschil.
  17. forum rang 10 nine_inch_nerd 6 januari 2026 11:18

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13433

      Gegeven: 7850

    •    Aantal posts: 27.562

    Algemeen.

    LONDEN/WASHINGTON, 6 jan (Reuters)
    Zeventien jaar na de mondiale financiële crisis verminderen toezichthouders de regeldruk voor hun banken om kredietverstrekkers concurrerend te houden en hun economieën te stimuleren.
    De regering-Trump gaat voorop, onder meer met maatregelen die de hoeveelheid kapitaal verlagen die kredietverstrekkers moeten aanhouden. Het verlagen van kapitaalvereisten baart sommige waarnemers zorgen dat de VS wereldwijd een terugdraai van regels heeft ingezet die bedoeld zijn om financiële systemen veiliger te maken, juist nu het geroezemoes over marktzeepbellen en risico’s voor de financiële stabiliteit toeneemt.
    Hoe verhouden bankkapitaalvereisten in de belangrijkste markten zich tot elkaar, en welke banken zouden als winnaars uit de bus kunnen komen?

    HET WERELDWIJDE LANDSCHAP
    Op hoofdlijnen zouden de toezichthouders in elk land zich moeten richten naar het Bazelse regelgevingsregime dat na de mondiale financiële crisis van 2008 is overeengekomen. Dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat toezichthouders wereldwijd vergelijkbare minimale kapitaalstandaarden toepassen, zodat kredietverstrekkers leningsverliezen tijdens moeilijke tijden kunnen opvangen. Dat suggereert een gelijk speelveld.
    In de praktijk is er echter veel speelruimte, zoals de verschillende manieren waarop de nieuwste regels — de “Basel III Endgame” — worden geïmplementeerd laten zien.
    De Europese Centrale Bank en de Bank of England hebben de invoering van belangrijke onderdelen uitgesteld, bijvoorbeeld die voor de handelsactiviteiten van banken, terwijl ze afwachten wat de VS doen.

    DE VS VS EUROPA
    Vereisten voor kapitaalratio’s voor banken in de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de VS lijken op papier op elkaar.
    De Federal Reserve hanteert een kernkapitaalratio (CET1) — de meest gebruikelijke maatstaf voor kapitaal — variërend van 10,9% tot 11,8% zodra enkele opslagen zijn meegerekend voor Wall Street-banken zoals JPMorgan, Citi en Goldman Sachs.
    De ECB heeft een gemiddelde CET1 van 11,2% voor kredietverstrekkers, waaronder Deutsche Bank, Santander en BNP Paribas, plus een bank specifieke ‘pijler 2’-vereiste van ongeveer 1,2%.
    Het Financial Policy Committee van de BoE heeft zijn minimum-benchmark verlaagd naar een equivalent van 11% CET1, al sluit dat bedrijfsspecifieke opslagen uit die voor grotere banken momenteel grofweg 2,5% kunnen toevoegen.
    Alle grote kredietverstrekkers houden meer kapitaal aan dan vereist, met deze zelfopgelegde buffers om zorgen bij toezichthouders weg te nemen en het vertrouwen van beleggers te behouden.

    MAAR KUN JE WEL VERGELIJKEN?
    Vraag het aan CEO’s van grote banken en de meesten zullen zeggen dat hun bank het zwaarder heeft. In werkelijkheid is het beeld veel troebeler.
    Dat komt doordat eenvoudige ratio’s misleidend kunnen zijn, aangezien prudentiële toezichthouders verschillende benaderingen hanteren, die weerspiegelen hoe hun lokale bankenlandschap verschilt.
    Kapitaalregels hebben twee onderdelen: de risicoweging, die het risico van de activa van een bank inschat, en een kapitaalratio die bepaalt hoeveel kapitaal ze moeten aanhouden als aandeel van die activa.
    In tegenstelling tot in het VK en de eurozone mogen banken in de VS niet vertrouwen op interne modellen om hun risicowegingen vast te stellen, wat voor grotere banken vaak neerkomt op strengere beperkingen.
    “Zeg het zachtjes, maar de VS kunnen wel eens een strengere aanpak hebben,” zei Jackie Ineke, chief investment officer bij Spring Investments en voormalig bankenanalist.
    Hogere wegingsfactoren in de VS weerspiegelen ook andere modellen: Amerikaanse banken verkopen woninghypotheken vaak door aan publieke organisaties Fannie Mae en Freddie Mac, terwijl hypotheken op de balansen van Europese en Britse banken blijven.

    VERZACHTEN DE VS HUN HOUDING NIET?
    Ja.
    Door president Donald Trump benoemde banktoezichthouders proberen de invoering van nieuwe regels uit te stellen en af te zwakken, en ze herzien en herschrijven bestaande kapitaalregels. Zij stellen dat er voldoende ruimte is om deze beter af te stemmen op de werkelijke risico’s.
    Onder leiding van Michelle Bowman van de Federal Reserve omvatten de voorstellen aanpassingen aan hefboomregels, de zogeheten “GSIB-opslag” die geldt voor de grootste mondiale banken, en een herziening van de Basel III Endgame-vereisten.
    De Fed vernieuwt ook zijn jaarlijkse “stresstests” voor grote banken, een wijziging waarvan wordt verwacht dat deze de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden tegen hypothetische verliezen, zal verkleinen.
    Samen betekent dit dat Amerikaanse kredietverstrekkers veel meer overtollig kapitaal zullen hebben. Analisten van Morgan Stanley hebben geschat dat mogelijke wijzigingen Amerikaanse banken nog eens 1 biljoen dollar aan extra kredietruimte zouden kunnen opleveren.
    Dat betekent echter niet dat banken per se meer zullen uitlenen; sommigen geven er de voorkeur aan de uitkeringen aan beleggers te verhogen om hun aandelenkoers te ondersteunen of overnames te financieren.

    WAAR LAAT DIT DE EUROZONE, HET VK EN JAPAN?
    Beiden willen de last voor banken verlichten, maar op beperkte manieren die erop wijzen dat er geen regelgevende race naar de bodem gaande is.
    De ECB kondigde in december plannen aan om het regelboek te vereenvoudigen maar de kapitaalniveaus te handhaven. Dat was ondanks lobbywerk door banken die aanvoerden dat soepelere regels kredietverlening zouden vrijmaken om de kwakkelende groei van het blok te stimuleren.
    Jose Manuel Campa, vertrekkend voorzitter van de Europese Bankenautoriteit, zei dat het onjuist is te concluderen dat lagere kapitaaleisen kredietverstrekkers competitiever maken. “Goed gekapitaliseerde banken nemen veel betere kredietbeslissingen,” zei hij tegen Reuters.
    De BoE verlaagde vorige maand zijn hoofdraming van de systeemwijde kapitaalbehoefte voor banken met 1 procentpunt naar 13%, de eerste neerwaartse stap sinds de financiële crisis, en zei de hefboomratio te zullen herzien, die een minimumkapitaalniveau vastlegt dat banken moeten aanhouden ten opzichte van hun totale blootstellingen, ongeacht het activarisico.
    Analisten omschreven de wijzigingen als belangrijk maar afgewogen.
    In Japan daarentegen heeft de bankentoezichthouder doorgezet met de implementatie van het afgeronde Basel III-kader, dat eind maart 2024 van kracht werd voor de drie “megabanken”. De toezichthouder had de invoering eerder uitgesteld vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

    De discussie gaat over meer dan de omvang van kapitaalvereisten.
    In Zwitserland bijvoorbeeld wil de regering de regels aanscherpen voor wat als kapitaal meetelt, tot ergernis van UBS.
    Dan zijn er nog land specifieke raamwerken zoals het Britse ringfencing-regime, dat banken zoals Barclays en HSBC verplicht om hun retailactiviteiten apart te kapitaliseren van hun investmentbankingactiviteiten.
    Toezichthandhaving is vaak belangrijker dan de headline kapitaalratio’s bij het bepalen wat banken aanhouden, aldus econoom Enrico Perotti van de Universiteit van Amsterdam.
    Hij zei dat dit met name geldt in de VS, waar de latente boodschap onder Trump is “haal de toezichthouders van de rug van banken”, wat laat zien dat wat er vandaag toe doet “minder met cijfers te maken heeft”.
  18. Speakeasie 6 januari 2026 16:28

    • Speakeasie

      Lid sinds: 08 jun 2021

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 295

      Gegeven: 358

    •    Aantal posts: 746

    Lang verhaal, wat is je conclusie?.

    quote:

    nine_inch_nerd schreef op 6 januari 2026 11:18:

    Algemeen.

    LONDEN/WASHINGTON, 6 jan (Reuters)
    Zeventien jaar na de mondiale financiële crisis verminderen toezichthouders de regeldruk voor hun banken om kredietverstrekkers concurrerend te houden en hun economieën te stimuleren.
    De regering-Trump gaat voorop, onder meer met maatregelen die de hoeveelheid kapitaal verlagen die kredietverstrekkers moeten aanhouden. Het verlagen van kapitaalvereisten baart sommige waarnemers zorgen dat de VS wereldwijd een terugdraai van regels heeft ingezet die bedoeld zijn om financiële systemen veiliger te maken, juist nu het geroezemoes over marktzeepbellen en risico’s voor de financiële stabiliteit toeneemt.
    Hoe verhouden bankkapitaalvereisten in de belangrijkste markten zich tot elkaar, en welke banken zouden als winnaars uit de bus kunnen komen?

    HET WERELDWIJDE LANDSCHAP
    Op hoofdlijnen zouden de toezichthouders in elk land zich moeten richten naar het Bazelse regelgevingsregime dat na de mondiale financiële crisis van 2008 is overeengekomen. Dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat toezichthouders wereldwijd vergelijkbare minimale kapitaalstandaarden toepassen, zodat kredietverstrekkers leningsverliezen tijdens moeilijke tijden kunnen opvangen. Dat suggereert een gelijk speelveld.
    In de praktijk is er echter veel speelruimte, zoals de verschillende manieren waarop de nieuwste regels — de “Basel III Endgame” — worden geïmplementeerd laten zien.
    De Europese Centrale Bank en de Bank of England hebben de invoering van belangrijke onderdelen uitgesteld, bijvoorbeeld die voor de handelsactiviteiten van banken, terwijl ze afwachten wat de VS doen.

    DE VS VS EUROPA
    Vereisten voor kapitaalratio’s voor banken in de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de VS lijken op papier op elkaar.
    De Federal Reserve hanteert een kernkapitaalratio (CET1) — de meest gebruikelijke maatstaf voor kapitaal — variërend van 10,9% tot 11,8% zodra enkele opslagen zijn meegerekend voor Wall Street-banken zoals JPMorgan, Citi en Goldman Sachs.
    De ECB heeft een gemiddelde CET1 van 11,2% voor kredietverstrekkers, waaronder Deutsche Bank, Santander en BNP Paribas, plus een bank specifieke ‘pijler 2’-vereiste van ongeveer 1,2%.
    Het Financial Policy Committee van de BoE heeft zijn minimum-benchmark verlaagd naar een equivalent van 11% CET1, al sluit dat bedrijfsspecifieke opslagen uit die voor grotere banken momenteel grofweg 2,5% kunnen toevoegen.
    Alle grote kredietverstrekkers houden meer kapitaal aan dan vereist, met deze zelfopgelegde buffers om zorgen bij toezichthouders weg te nemen en het vertrouwen van beleggers te behouden.

    MAAR KUN JE WEL VERGELIJKEN?
    Vraag het aan CEO’s van grote banken en de meesten zullen zeggen dat hun bank het zwaarder heeft. In werkelijkheid is het beeld veel troebeler.
    Dat komt doordat eenvoudige ratio’s misleidend kunnen zijn, aangezien prudentiële toezichthouders verschillende benaderingen hanteren, die weerspiegelen hoe hun lokale bankenlandschap verschilt.
    Kapitaalregels hebben twee onderdelen: de risicoweging, die het risico van de activa van een bank inschat, en een kapitaalratio die bepaalt hoeveel kapitaal ze moeten aanhouden als aandeel van die activa.
    In tegenstelling tot in het VK en de eurozone mogen banken in de VS niet vertrouwen op interne modellen om hun risicowegingen vast te stellen, wat voor grotere banken vaak neerkomt op strengere beperkingen.
    “Zeg het zachtjes, maar de VS kunnen wel eens een strengere aanpak hebben,” zei Jackie Ineke, chief investment officer bij Spring Investments en voormalig bankenanalist.
    Hogere wegingsfactoren in de VS weerspiegelen ook andere modellen: Amerikaanse banken verkopen woninghypotheken vaak door aan publieke organisaties Fannie Mae en Freddie Mac, terwijl hypotheken op de balansen van Europese en Britse banken blijven.

    VERZACHTEN DE VS HUN HOUDING NIET?
    Ja.
    Door president Donald Trump benoemde banktoezichthouders proberen de invoering van nieuwe regels uit te stellen en af te zwakken, en ze herzien en herschrijven bestaande kapitaalregels. Zij stellen dat er voldoende ruimte is om deze beter af te stemmen op de werkelijke risico’s.
    Onder leiding van Michelle Bowman van de Federal Reserve omvatten de voorstellen aanpassingen aan hefboomregels, de zogeheten “GSIB-opslag” die geldt voor de grootste mondiale banken, en een herziening van de Basel III Endgame-vereisten.
    De Fed vernieuwt ook zijn jaarlijkse “stresstests” voor grote banken, een wijziging waarvan wordt verwacht dat deze de hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden tegen hypothetische verliezen, zal verkleinen.
    Samen betekent dit dat Amerikaanse kredietverstrekkers veel meer overtollig kapitaal zullen hebben. Analisten van Morgan Stanley hebben geschat dat mogelijke wijzigingen Amerikaanse banken nog eens 1 biljoen dollar aan extra kredietruimte zouden kunnen opleveren.
    Dat betekent echter niet dat banken per se meer zullen uitlenen; sommigen geven er de voorkeur aan de uitkeringen aan beleggers te verhogen om hun aandelenkoers te ondersteunen of overnames te financieren.

    WAAR LAAT DIT DE EUROZONE, HET VK EN JAPAN?
    Beiden willen de last voor banken verlichten, maar op beperkte manieren die erop wijzen dat er geen regelgevende race naar de bodem gaande is.
    De ECB kondigde in december plannen aan om het regelboek te vereenvoudigen maar de kapitaalniveaus te handhaven. Dat was ondanks lobbywerk door banken die aanvoerden dat soepelere regels kredietverlening zouden vrijmaken om de kwakkelende groei van het blok te stimuleren.
    Jose Manuel Campa, vertrekkend voorzitter van de Europese Bankenautoriteit, zei dat het onjuist is te concluderen dat lagere kapitaaleisen kredietverstrekkers competitiever maken. “Goed gekapitaliseerde banken nemen veel betere kredietbeslissingen,” zei hij tegen Reuters.
    De BoE verlaagde vorige maand zijn hoofdraming van de systeemwijde kapitaalbehoefte voor banken met 1 procentpunt naar 13%, de eerste neerwaartse stap sinds de financiële crisis, en zei de hefboomratio te zullen herzien, die een minimumkapitaalniveau vastlegt dat banken moeten aanhouden ten opzichte van hun totale blootstellingen, ongeacht het activarisico.
    Analisten omschreven de wijzigingen als belangrijk maar afgewogen.
    In Japan daarentegen heeft de bankentoezichthouder doorgezet met de implementatie van het afgeronde Basel III-kader, dat eind maart 2024 van kracht werd voor de drie “megabanken”. De toezichthouder had de invoering eerder uitgesteld vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

    De discussie gaat over meer dan de omvang van kapitaalvereisten.
    In Zwitserland bijvoorbeeld wil de regering de regels aanscherpen voor wat als kapitaal meetelt, tot ergernis van UBS.
    Dan zijn er nog land specifieke raamwerken zoals het Britse ringfencing-regime, dat banken zoals Barclays en HSBC verplicht om hun retailactiviteiten apart te kapitaliseren van hun investmentbankingactiviteiten.
    Toezichthandhaving is vaak belangrijker dan de headline kapitaalratio’s bij het bepalen wat banken aanhouden, aldus econoom Enrico Perotti van de Universiteit van Amsterdam.
    Hij zei dat dit met name geldt in de VS, waar de latente boodschap onder Trump is “haal de toezichthouders van de rug van banken”, wat laat zien dat wat er vandaag toe doet “minder met cijfers te maken heeft”.
  19. forum rang 4 ChrisOfWallstreet 6 januari 2026 17:50

    • ChrisOfWallstreet

      Lid sinds: 27 apr 2020

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 484

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 2.605

    Ik heb eens naar de Call dec27 gekeken,

    voor 35 euro geeft men 2,71 premie

    Voor 40 euro geeft men 1,30 premie.

    Voor 45 euro geeft men 1,00 premie

    Men verwacht dat 35 euro grote kans maakt om het te halen dan 40 en 45 euro.

    Dat geeft indicatie dat je rond de 35 euro moet verkopen.
  20. forum rang 10 nine_inch_nerd 6 januari 2026 18:07

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13433

      Gegeven: 7850

    •    Aantal posts: 27.562

    quote:

    ChrisOfWallstreet schreef op 6 januari 2026 17:50:

    Ik heb eens naar de Call dec27 gekeken,

    voor 35 euro geeft men 2,71 premie

    Voor 40 euro geeft men 1,30 premie.

    Voor 45 euro geeft men 1,00 premie

    Men verwacht dat 35 euro grote kans maakt om het te halen dan 40 en 45 euro.

    Dat geeft indicatie dat je rond de 35 euro moet verkopen.
    Oké... :-o
    Dan denk ik dat je de aandelen morgen beter kunt verkopen, want de C30 dec27 heeft nóg een hogere premie.
  21. forum rang 10 nine_inch_nerd 6 januari 2026 19:12

    • nine_inch_nerd

      Lid sinds: 04 feb 2015

      Laatste bezoek: 16 feb 2026

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 13433

      Gegeven: 7850

    •    Aantal posts: 27.562

    quote:

    Speakeasie schreef op 6 januari 2026 16:28:

    Lang verhaal, wat is je conclusie?.

    [...]
    Als toezicht niet verbetert, de kans op omvallen banken vaker zal voorkomen. Met de kleine banken voorop (die worden nu al in de US losser gecheckt). Afgelopen jaren al enkele keren gebeurd, met grote en kleine ruis als gevolg.
383 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 6 ... 20 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 467 7.789
AB InBev 3 5.635
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.357
ABN AMRO 1.583 55.562
ABO-Group 1 29
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 268
Accsys Technologies 24 12.618
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 205
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 15 20.222
Aedifica 3 1.044
Aegon 3.259 324.951
AFC Ajax 538 7.132
Affimed NV 2 6.358
ageas 5.845 109.985
Agfa-Gevaert 15 2.171
Ahold 3.543 74.641
Air France - KLM 1.026 36.007
AIRBUS 1 15
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 469 13.325
Alfen 18 29.572
Allfunds Group 4 1.772
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.283
Alpha Pro Tech 1 17
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.488 114.842
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.862 253.532
AMG 973 141.468
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 307 6.924
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 584
Antonov 22.632 153.607
Aperam 93 15.706
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 409
Arcadis 254 9.988
Arcelor Mittal 2.044 322.411
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 305
arGEN-X 18 11.899
Aroundtown SA 1 251
Arrowhead Research 5 9.973
Ascencio 1 39
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.109 40.902
ASML 1.769 131.575
ASR Nederland 22 4.622
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 556
Athlon Group 121 176
Atos 4 3.825
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 36 18.036
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 2 28
Azelis Group NV 2 185
Azerion 7 3.857