Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet, terwijl beleggers voorbeurs een lawine aan bedrijfscijfers kregen te verwerken.

Futures op de S&P 500 noteerden ongeveer een half uur voor de opening 0,2 procent hoger, de Dow Jones lijkt op weg naar een hogere opening van ongeveer 0,1 procent en de Nasdaq zal naar verwachting 0,4 procent hoger van start gaan.

Deze bewegingen volgen nadat de S&P 500 en de Nasdaq maandag nieuwe recordhoogtes en slotkoersen bereikten, hoewel met kleine winsten. Het was de 15e keer dat de S&P 500 dit jaar op een recordstand sloot.

De aanvankelijk gematigde stijging van de brede marktindex maandag volgde op de aankondiging van president Donald Trump zondag dat de VS een handelsovereenkomst met de Europese Unie heeft gesloten. Deze overeenkomst zal 15 procent invoerrechten opleggen op de meeste goederen die uit Europa worden geïmporteerd, waaronder auto's. De president zei maandag ook dat het wereldwijde basistarief "tussen de 15 en 20 procent” zal liggen.

Hoewel beleggers de handelsovereenkomst tussen de VS en de EU feitelijk naast zich neer hebben gelegd, zullen ze nu uitkijken naar mogelijke andere overeenkomsten tussen de VS en andere landen, zoals China, die mogelijk voor de deadline voor de tarieven van vrijdag worden aangekondigd. Hoge Amerikaanse en Chinese functionarissen kwamen maandag in Stockholm bijeen voor een nieuwe ronde handelsbesprekingen. Ook dinsdag vindt er overleg plaats, meldde The Wall Street Journal eerder.

Tarieven en inflatie zullen ook op andere gebieden de hele week een aandachtspunt blijven. De Federal Reserve zal woensdag, na de tweedaagse beleidsvergadering, een besluit nemen over de rentetarieven. De beleidsmakers van de centrale bank zullen naar verwachting de rentetarieven stabiel houden in een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent.

Het is ook een belangrijke week voor macro-economische data, met de Amerikaanse vacatures die vanmiddag verschijnen, het ADP-rapport over particuliere banen op woensdag en de wekelijkse werkloosheidsaanvragen op donderdag.

De officiële banencijfers van juli die vrijdag worden gepubliceerd, zullen een belangrijke gebeurtenis zijn voor beleggers. Economen die door Dow Jones zijn ondervraagd, verwachten dat er 100.000 nieuwe banen zijn bijgekomen, minder dan de 147.000 in juni. De werkloosheid zal naar verwachting licht zijn gestegen van 4,1 naar 4,2 procent.

Deze week is ook de drukste week van het winstseizoen in de VS, met meer dan 150 S&P 500-bedrijven die hun cijfers bekendmaken. Dit omvat onder meer de "Magnificent Seven"-bedrijven Meta, Amazon, Apple en Microsoft.

De olieprijzen stegen dinsdag verder, gedreven door de hoop op verbeterde economische activiteit na de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar ook de gesprekken over een permanente deal tussen de VS en China die in Stockholm worden gevoerd.

Verder heeft president Donald Trump het ultimatum voor zijn Russische ambtgenoot Poetin verkort van 50 naar circa 10 dagen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Een vat WTI-olie werd dinsdag 0,7 procent duurder op 67,20 dollar.

De rentes bleven dicht bij huis in aanloop naar het rentebesluit van de Fed.

De euro/dollar daalde licht naar 1,1577.

Stijgers en dalers voorbeurs

Boeing heeft het verlies in het afgelopen kwartaal flink terug weten te dringen, terwijl het sinds 2018 niet zoveel toestellen wist af te leveren en de verkopen stegen. "Verandering kost tijd, maar we beginnen een verschil te zien in onze prestaties binnen het hele bedrijf", aldus CEO Kelly Ortberg. Het aandeel steeg na de cijfers ongeveer een procent.

Procter & Gamble heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de winst- en omzetverwachtingen verslagen, maar waarschuwde voor hogere kosten als gevolg van de importheffingen en wees er ook op dat consumenten voorzichtiger worden. Het aandeel Procter & Gamble noteerde voorbeurs 0,5 procent lager.

De Amerikaanse notering van Novo Nordisk ging dinsdag met 20 procent onderuit nadat de Deense farmareus de outlook voor heel het jaar verlaagde als gevolg van de impact van namaakversies van afslankmiddel Wegovy, die de resultaten onder druk zetten. Het aandeel noteerde dinsdagmiddag in Kopenhagen ook ruim 24 procent lager.

PayPal heeft de outlook voor het jaar verhoogd, nadat de Amerikaanse betaaldienst hogere winsten in het tweede kwartaal rapporteerde, doordat het aantal actieve accounts steeg en zijn Venmo-activiteiten floreerden. Toch waren beleggers dinsdag niet enthousiast en daalde het aandeel voorbeurs met 5,0 procent na de cijfers. Analisten van Evercore wezen op een vertraging van de betalingsvolumes, die de koersval mogelijk verklaarden.

Spotify verloor ruim 6 procent na cijfers. De Zweedse streamingreus kreeg er in het tweede kwartaal meer abonnees bij, terwijl het bedrijf wereldwijd de toegang tot zijn audioboeken en gepersonaliseerde muziekaanbod uitbreidde, maar onder de streep bleef er wel verlies over.

UPS verloor ongeveer 3 procent na teleurstellende cijfers. De pakketbezorger heeft in het tweede kwartaal qua winst onder de verwachting gepresteerd en kon beleggers ook niet geruststellen met een concrete outlook, die opnieuw achterwege bleef.

De gifbeker bij UnitedHealth is ook nog niet leeg. Voorbeurs daalde het aandeel bijna 4 procent na cijfers en een zwakke outlook.  Twee maanden geleden trok UnitedHealth de outlook voor dit jaar al in. Dinsdag publiceerde het bedrijf nieuwe vooruitzichten, maar die stelden teleur.

De Amerikaanse zorgverzekeraar kampt met stijgende kosten. Het bedrijf verwacht voor 2025 een aangepaste winst per aandeel, exclusief bijzondere posten, van minimaal 16 dollar. Dat is ruim minder dan de laatste prognose die het bedrijf in april afgaf van 26,00 tot 26,50 dollar per aandeel. En de nieuwe raming is ook lager dan de 20,64 dollar per aandeel die analisten volgens FactSet verwachten.

Merck verloor ongeveer 3 procent. De farmareus is van plan om een meerjarig kostenbesparingsplan uit te voeren, waarbij ook banen verloren gaan, zodat het zich kan richten op de lancering van nieuwe medicijnen. De herstructurering moet leiden tot kostenbesparingen van 3 miljard dollar per jaar tegen het einde van 2027; geld dat wordt geïnvesteerd in nieuwe producten en de bestaande pijplijn van behandelingen. Om hoeveel banen het gaat, maakte Merck dinsdag niet bekend.

Merck scherpte dinsdag ook de outlook voor heel 2025 aan. De omzet moet nu uitkomen tussen de 64,3 en 65,3 miljard dollar, van eerder 64,1 tot 65,6 miljard dollar. De verwachting voor de aangepaste winst per aandeel werd aan de onderkant aangescherpt van 8,82 naar 8,87 dollar. De bovenkant van de bandbreedte bleef ongewijzigd op 8,97 dollar.

Union Pacific zal Norfolk Southern overnemen in een transactie in aandelen en contanten, voor 320 dollar per aandeel of 85 miljard dollar in totaal, zo werd dinsdag bekend. Hiermee ontstaat een Amerikaanse spoorwegreus met een waarde van meer dan 250 miljard dollar. Het aandeel Union Pacific steeg voorbeurs met 2 procent. Norfolk Southern ging juist 2 procent lager.

Sarepta Therapeutics steeg met 40 procent voor de openingsbel nadat de Food and Drug Administration had laten weten dat het bedrijf mogelijk zijn gentherapie voor ambulante patiënten met de spierziekte Duchenne weer mag uitvoeren, na een eerder verzoek van de FDA om de behandelingen niet meer uit te voeren vanwege zorgen over de veiligheid.

Whirlpool daalde met 15 procent nadat de fabrikant van huishoudelijke apparaten zijn aangepaste winstverwachting voor het hele jaar verlaagde naar 6 tot 8 dollar per aandeel, een daling ten opzichte van de eerdere verwachtingen van 10 dollar per aandeel. De fabrikant zei dat "het veranderende tariefbeleid uiteindelijk binnenlandse fabrikanten zal ondersteunen". De winst en omzet in het tweede kwartaal bleven ook achter bij de ramingen van analisten, omdat de periode "nog steeds werd beïnvloed door concurrenten die Aziatische importproducten in de VS hamsterden", aldus Whirlpool. Het bedrijf voegde eraan toe dat het de raad van bestuur een jaarlijks dividend van 3,60 dollar per aandeel aanbeveelt, een daling ten opzichte van 7 dollar.

VeriSign daalde met 5,6 procent voorbeurs nadat de aanbieder van domeinnaamregistraties een secundaire emissie lanceerde voor 4,3 miljoen gewone aandelen VeriSign. Door de verkoop daalt het belang van Berkshire Hathaway in VeriSign tot onder de 10 procent. Berkshire zal na de transactie, die wordt gegarandeerd door JPMorgan, ongeveer 9 miljoen aandelen bezitten.

Cadence Design Systems, een fabrikant van elektronische systemen en software, rapporteerde een aangepaste winst van 1,65 dollar per aandeel over het tweede kwartaal, waarmee de analistenconsensus werd overtroffen. De verwachtingen voor de aangepaste winst over het fiscale jaar werden verhoogd naar 6,85 tot 6,95 dollar per aandeel, wat eveneens beter was dan de huidige ramingen. Het bedrijf maakte tevens bekend 140,6 miljoen dollar te zullen betalen in het kader van een schikking met de Amerikaanse overheid om claims te schikken over illegale leveringen aan China tussen 2015 en 2021. De aandelen stegen met 6,8 procent.

Nucor daalde met 5,6 procent voorbeurs nadat de grootste staalproducent in de VS een winst en omzet over het tweede kwartaal rapporteerde die de ramingen van analisten niet haalden. Het bedrijf gaf aan dat de winst in het derde kwartaal "nominaal lager zal uitvallen dan in het tweede kwartaal van 2025, vanwege lagere winsten in het staalfabrieksegment en vergelijkbare winsten in de staalproducten- en grondstoffensegmenten."

Exelixis daalde met 12 procent nadat het biotechnologiebedrijf een winstdaling in het tweede kwartaal rapporteerde, terwijl de omzet met 11 procent daalde. De aangepaste winst van 0,75 dollar per aandeel overtrof wel ruimschoots de analistenverwachting van 0,42 dollar per aandeel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag fractioneel op 6.389,77 punten en de Nasdaq won 0,3 procent op 21.178,58 punten. De Dow Jones index verloor 0,1 procent op 44.837,56 punten.