(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een voorzichtige opening tegemoet, na een rood slot op Wall Street en tegenvallende Chinese exportcijfers. Het Amerikaanse banenrapport wordt vanmiddag niet gepubliceerd.
IG voorziet een openingsverlies van 4 punten voor de Duitse DAX en een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 8 punten lager te zullen openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd, na een drukke cijferdag en centrale banken die het kruit droog hielden.
"We zien het regelmatig op de beurzen: de ene dag is het glas halfleeg, de andere is het weer halfvol", schetste investment manager Simon Wiersma van ING het sentiment. Tot nu toe wordt elke dip razendsnel gevolgd door koopjesjagers die bang zijn om de boot te missen, volgens Wiersma.
De Bank of England handhaafde de rente donderdag op 4,00 procent, hoewel vooraf een verlaging niet werd uitgesloten. Van de negen leden wilden er vier een verlaging van 25 basispunten.
"Alles hangt af van de stem van voorzitter Andrew Bailey en uit zijn opmerkingen blijkt duidelijk dat hij aan de kant van de duiven staat", aldus ING.
Nomura rekent op een renteverlaging van 25 basispunten in december en een eindrente van 3,50 procent, wat betekent dat de BoE ook volgend jaar nog een keer zal verlagen, volgens de Japanse bank waarschijnlijk in april.
Ook de Noorse centrale bank handhaafde donderdag de rente op 4,00 procent, na een verlaging bij het vorige besluit.
De Duitse industrie bleek donderdag minder opgeveerd in september dan was voorzien door economen.
En dus zal de opleving niet leiden tot een duidelijke ommekeer voor de Duitse industrie, aldus ING.
De detailhandelsverkopen in de eurozone stegen in september opnieuw, maar in een lager tempo dan in de maand ervoor. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen met 1,0 procent, na een plus van 1,6 procent in augustus. In juni piekte de groei nog op 3,6 procent, om in juli terug te vallen naar een groei van 2,4 procent.
"De detailhandelsverkopen vertonen zelfs weer een dalende trend", aldus ING. "Dat voorspelt niet veel goeds voor de consumptiegroei in het derde kwartaal", volgens de bank.
Bedrijfsnieuws
ArcelorMittal won donderdag 2,4 procent. De staalproducent zei dat de steun van Europese beleidsmakers voor de Europese staalindustrie volgend jaar goed zal uitpakken voor de resultaten.
Diageo verlaagde zijn verwachtingen, door een lagere verkoop van sterke drank in China. Ook het consumentenklimaat in de VS is zwak, stelde de Britse drankenreus. Het aandeel verloor 6,5 procent.
Rheinmetall meldde een lagere omzetgroei in het derde kwartaal, door vertragingen in de besluitvorming bij de Duitse overheid als opdrachtgever voor defensie-orders. De omzet steeg met 13 procent tot 2,78 miljard euro, waar analisten rekenden op 2,81 miljard. Het aandeel steeg licht.
Deutsche Post, moederbedrijf van DHL, herhaalde de outlook, hoewel de marktomstandigheden matig zijn voor de nabije toekomst. De wisselvallige volumes wist het bedrijf te compenseren met prijsaanpassingen en kostenbesparingen. Het aandeel steeg 8,6 procent.
Rederij Maersk verhoogde zijn winstverwachting, vanwege de sterke vraag naar transport in zeecontainers. De vrachtvolumes stegen 7 procent in het afgelopen kwartaal, ondanks de spanningen in het mondiale handelsklimaat. Het aandeel verloor zo'n 5 procent.
Air France-KLM ging hard onderuit na een winstdaling, als gevolg van hogere kosten. De omzet steeg wel met 3 procent. Het aandeel verloor bijna 15 procent.
Zurich Insurance Group boekte meer omzet in de eerste negen maanden van het jaar, zowel bij de schadeverzekeringen als bij de andere onderdelen. Het aandeel wist de schade uiteindelijk te beperken tot een min van 0,4 procent na een fors lagere opening.
Commerzbank verhoogde donderdag de outlook voor de rentebaten in 2025. Het aandeel daalde toch met 2,0 procent.
Henkel groeide in het derde kwartaal harder, terwijl de outlook werd gehandhaafd. Het aandeel won 2,1 procent.
Goudmijnbedrijven in Londen profiteerden van een hogere goudprijs, die weer boven 4.000 dollar per troy ounce is geklommen. Endeavour Mining, Fresnillo en Hochschild Mining wonnen 1,9 tot 4,9 procent.
Het aandeel AstraZeneca sloot 3,1 procent in de plus, na een stijging van de omzet in het derde kwartaal.
Zalando zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, geholpen door de overname van zijn kleinere rivaal About You. De outlook voor heel dit jaar werd donderdag gehandhaafd. Het aandeel won 6,6 procent.
Adecco heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken en zag de Europese divisie weer groeien. "We blijven op koers voor onze margedoelstellingen voor dit jaar", aldus CEO Denis Machuel. Het aandeel Adecco won 6,3 procent en rivaal Randstad daalde licht in Amsterdam.
Euro STOXX 50 5.611,18 (-1,0%)
STOXX Europe 600 567,90 (-0,7%)
DAX 23.734,02 (-1,3%)
CAC 40 7.964,77 (-1,4%)
FTSE 100 9.735,78 (-0,4%)
SMI 12.298,86 (-0,5%)
AEX 961,06 (-1,0%)
BEL 20 4.926,50 (+0,6%)
FTSE MIB 43.068,69 (-0,9%)
IBEX 35 16.118,00 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat vrijdag een groene opening tegemoet, na een flink lager slot op donderdag, toen een normaliter onopvallend rapport over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten druk zette op het beurssentiment.
Challenger, Gray & Christmas meldde donderdag dat het aantal ontslagen door Amerikaanse werkgevers in oktober met 175 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het aantal van 153.074 ontslagen vorige maand lag sinds 2003 niet meer zo hoog, volgens het outplacementbedrijf.
"Dit is een stijgende trend", zei Luke Tilley van M&T Bank en Wilmington Trust over het Challenger-rapport en de eerder deze week gepubliceerde ADP-cijfers voor oktober, waaruit bleek dat bedrijven met minder dan 50 werknemers sinds de invoering van de importtarieven meer dan 130.000 banen hebben geschrapt.
In tegenstelling tot grote beursgenoteerde bedrijven blijven die banenverliezen vaak onopgemerkt, merkte de econoom op, ook al zijn kleinere bedrijven goed voor ongeveer een derde van alle banen in de VS.
"Ik denk dat er zoveel onzekerheid bestaat over de toekomstige ontwikkeling van de economie dat dit zal leiden tot grotere schommelingen op de markten", aldus Tilley.
De onrust over de AI-waarderingen en het scepticisme van het Hooggerechtshof over de ingrijpende invoerheffingen van president Trump drukten donderdag ook op het sentiment, net als de aanhoudende shutdown in de VS, die nu al een recordaantal dagen duurt.
"De twijfels of het Hooggerechtshof zich voor de invoering van de invoerheffingen zal uitspreken, beginnen toe te nemen", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.
"De definitieve uitspraak komt mogelijk niet voor het einde van het jaar, maar als de uitspraak een duidelijk 'NEE' zou zijn, dan denken sommige economen dat het gemiddelde tarief zou kunnen dalen van ongeveer 15 naar ongeveer 6 procent", volgens de beleggingsexpert.
Nu de overheidssluiting al 37 dagen duurt, heeft de Federal Aviation Administration een vermindering van 10 procent van het vliegverkeer op 40 luchthavens opgelegd. Aandelen van luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines stonden donderdag onder druk.
Elke week dat de overheid stil ligt, kost dat volgens economen 0,1 tot 0,2 procentpunt aan geannualiseerde kwartaalgroei. Verschillende wetgevers hebben wel gezegd dat ze optimistisch zijn dat de sluiting dit weekend kan worden beëindigd.
"De huidige Amerikaanse begrotingsimpasse duurt nu al langer dan ooit tevoren, zonder dat een oplossing in zicht is. De markten bevinden zich hierdoor op onbekend terrein en beleggers handelen grotendeels op gevoel", aldus analisten van Monex Europe.
Als deze situatie voortduurt, verwacht Monex dat de onzekerheid uiteindelijk een negatief effect zal hebben op de dollarkoers.
De aanhoudende overheidssluiting zorgt er ook voor dat het toonaangevende Amerikaanse banenrapport vrijdag voor de tweede maand op rij wordt uitgesteld.
En de onzekerheid dwingt de Federal Reserve mogelijk om in december op de pauzeknop te drukken voor wat betreft verdere renteverlagingen, aldus analisten van First Abu Dhabi Bank.
Ook meevallende banencijfers op woensdag hebben ervoor gezorgd dat de markt de kans op nog een renteverlaging in december momenteel lager inschat.
Vranken wees verder op een "hardnekkige inflatie" in de Amerikaanse dienstensector.
"Dat zal de Fed ook niet zijn ontgaan", meent de beleggingsexpert van Bank Edmond de Rothschild.
Fed-voorzitter Jerome Powell gaf vorige week al aan dat een nieuwe renteverlaging in december niet vanzelfsprekend is.
De olieprijs daalde donderdag voor de derde dag op rij. De recente productieverhoging van OPEC+ heeft ervoor gezorgd dat de meeste kopers aan de zijlijn blijven, aldus Dennis Kissler van BOK Financial.
"Technisch gezien blijft WTI-olie voor december in een zijwaartse bearish structuur met ondersteuning op korte termijn rond de 59,15 dollar", volgens de analist.
Aandeelhoudersvergadering Tesla stemt voor beloningspakket Musk
Tesla maakte donderdagavond laat bekend dat een ruime meerderheid van de aandeelhouders een beloningspakket van 1 biljoen dollar voor CEO Elon Musk hebben goedgekeurd. De aandeelhouders konden ook stemmen over de vraag of Tesla moet investeren in Musks xAI-startup.
's Werelds grootste staatsinvesteringsfonds Norges Bank Investment Management wees het beloningspakket af, zo werd eerder deze week al duidelijk. En ook kleinere pensioenfondsen hebben zich publiekelijk tegen het beloningspakket verzet, net als grote stemadviesbureaus Institutional Shareholder Services en Glass Lewis.
De gigantische prestatievergoeding voor Musk is wel onderheving aan bepaalde mijlpalen die hij met Tesla moet behalen. Zo moet de waarde van het bedrijf in de komende tien jaar stijgen naar 8,5 biljoen dollar.
Het aandeel Tesla verloor donderdag 3,5 procent, waarmee de winst van een dag eerder bijna volledig verdampte. Nabeurs steeg het aandeel zo'n anderhalf procent.
Bedrijfsnieuws
Techreuzen en populaire AI-aandelen als Nvidia, Palantir, Oracle, Meta, Amazon en Microsoft stonden donderdag onder druk. Nvidia verloor 3,7 procent.
Eli Lilly en Novo Nordisk gaan de prijzen voor populaire afslankmiddelen verlagen nadat hierover een deal werd gesloten met de Amerikaanse regering, die de dekking van de geneesmiddelen in de ziektekostenverzekeringen Medicare en Medicaid uitbreidt. Dit werd donderdag aangekondigd tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Eli Lilly won 1,3 procent, terwijl de Amerikaanse notering van Novo Nordisk met 4,1 procent daalde.
Het Deense bedrijf zou verder het bod op Metsera opnieuw hebben verhoogd, zo meldden diverse media, waaronder Bloomberg, in reactie op een hoger bod van Pfizer. Metsera steeg ruim 14 procent. Pfizer won 1,1 procent.
AppLovin publiceerde kwartaalresultaten die sterker waren dan verwacht. Het aandeel steeg 0,7 procent.
Duolingo kelderde met meer dan 25 procent, nadat de financiële vooruitzichten die de aanbieder van online taalcurcussen gaf, teleurstelden.
Qualcomm publiceerde woensdag nabeurs beter dan verwachte resultaten, maar moest een afschrijving van 5,7 miljard dollar doen, in verband met de One Big Beautiful Bill van Trump. Het aandeel verloor 3,6 procent.
Robinhood daalde met bijna 11 procent, na kwartaalresultaten die de verwachtingen overtroffen.
Snap onthulde een overeenkomst om een AI-aangedreven antwoordmachine direct in Snapchat te integreren. Het aandeel schoot bijna 10 procent omhoog.
Moderna heeft in het derde kwartaal een kleiner dan verwacht verlies geleden, terwijl het bedrijf zijn assortiment uitbreidt nu de vraag naar zijn coronavaccins afneemt. Het aandeel steeg met 3,3 procent.
ConocoPhillips heeft in het derde kwartaal iets minder winst behaald, maar het dividend ging wel omhoog. Het aandeel daalde met 2,3 procent.
DuPont heeft in het derde kwartaal een hogere omzet geboekt, maar moest wel de omzetverwachtingen voor heel het jaar verlagen. Het aandeel verloor 1,3 procent.
Airbnb opende donderdag nabeurs de boeken. Het aandeel won 5 procent, na sterke kwartaalcijfers. In de reguliere handel daalde het aandeel nog met 1,6 procent.
Ford steeg licht. De autofabrikant zou de elektrische versie van de F-150 pick-up willen schrappen, zo meldde The Wall Street Journal.
S&P 500 index 6.720,32 (-1,1%)
Dow Jones index 46.912,30 (-0,8%)
Nasdaq Composite 23.053,99 (-1,9%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden vrijdag vrijwel over de gehele linie lager. De Chinese export daalde in oktober met 1,1 procent op jaarbasis, gerekend in dollars. De markt hield juist rekening met een stijging.
Nikkei 225 50.050 (-1,6%)
Shanghai Composite 4.010 (+0,1%)
Hang Seng 26.248 (-0,9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1536. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1549.
USD/JPY Yen 153,28
EUR/USD Euro 1,1536
EUR/JPY Yen 176,82
MACRO-AGENDA:
04:00 Handelsbalans - Oktober (Chi)
06:30 Consumptie huishoudens - September (NL)
08:00 Handelsbalans - September (Dld)
14:30 Banengroei en werkloosheid - Oktober (VS)**
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - November vlpg (VS)
21:00 Consumentenkrediet - September (VS)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 Aperam - Cijfers derde kwartaal
07:00 Daimler Truck - Cijfers derde kwartaal (Dld)
** Deze publicaties verschijnen mogelijk niet tijdens de overheidssluiting in de VS
Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl
ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.