(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, terwijl de euro daalt.
IG voorziet een openingsverlies van 90 punten voor de Duitse DAX, een min van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 5 punten voor de Britse FTSE 100.
De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag flink hoger geëindigd. Analist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de beurzen zich optrokken aan de hoop dat er alsnog een nieuw Amerikaans steunpakket wordt afgesproken en positieve berichten over een coronavaccin in Rusland.
In het bijzonder wees de analist ook op de autosector in Duitsland die profiteerde van sterke verkoopdata uit China.
Het macronieuws was ook positief: de Duitse ZEW-vertrouwensindex steeg in augustus naar 71,5 en dat was redelijk onverwacht. Vooraf werd door economen gerekend op een daling van 59,3 in juli tot 54,5 punten deze maand. Econoom Carsten Brzeski van ING wees op het feit dat de verwachtingsindex steeg naar het hoogste niveau sinds 2004, maar die voor de huidige omstandigheden juist weer verslechterde.
De Britse werkloosheid kwam over juni uit op 3,9 procent, een onverwacht stabiel percentage, daar de markt rekening hield met een stijging naar 4,2 procent. Het Britse statistiekbureau plaatste de kanttekening dat de stabilisering vooral het gevolg is van het feit dat werklozen minder naar werk zoeken. Bovendien staan 7,5 miljoen Britten geregistreerd als zijnde aan het werk, maar zijn ze feitelijk met verlof.
Een vat WTI-olie werd dinsdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 42,24 dollar.
De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1780.
Bedrijfsnieuws
Autofabrikanten zaten in de lift. Daimler won 3,5 procent en BMW 5,8 procent. Volkswagen steeg 4,3 procent.
Bayer neemt het Britse KaNDy Therapeutics over en betaalt hiervoor minimaal 425 miljoen dollar. Daarbovenop komen nog mijlpaalbetalingen die kunnen oplopen tot 450 miljoen dollar. Met deze acquisitie wil Bayer zijn pijplijn voor vrouwelijke gezondheidszorg versterken. De koers van het aandeel Bayer leverde 2,6 procent aan waarde in.
De Duitse online winkelketen Zalando en leverancier van maaltijdboxen HelloFresh zagen het aantal klanten afgelopen kwartaal flink stijgen, en daarmee ook de resultaten. HelloFresh besloot bovendien om nog eens de winstverwachting voor 2020 te verhogen. De koers van het aandeel Zalando won 1,9 procent en HelloFresh daalde 0,4 procent.
Vestas Wind Systems leed in het tweede kwartaal van dit jaar verlies, maar de omzet steeg wel. Vestas kwam dinsdag met een hernieuwde outlook en rekent nu op een omzet van 14 tot 15 miljard euro, zoals het in de vorige outlook ook al deed. De EBIT-marge is daarentegen verlaagd van 7 tot 9 procent naar 5 tot 7 procent. Dit is inclusief een voorziening van 175 miljoen euro. Aan investeringen wordt door Vestas voor dit jaar rekening gehouden met minder dan 700 miljoen euro, waar in de oude prognose nog circa 700 miljoen werd aangehouden. De koers van het aandeel Vestas steeg 9,5 procent.
Euro STOXX 50 3.332,12 (+2,2%)
STOXX Europe 600 370,76 (+1,7%)
DAX 12.946,89 (+2,0%)
CAC 40 5.027,99 (+2,4%)
FTSE 100 6.154,34 (+1,7%)
SMI 10.153,24 (+0,6%)
AEX 565,56 (+1,5%)
BEL 20 3.433,60 (+2,3%)
FTSE MIB 20.209,11 (+2,8%)
IBEX 35 7.263,50 (+3,0%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.
De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager geëindigd. De S&P 500 lag eerder nog op koers voor een nieuwe recordstand.
De handel verliep redelijk rustig. Gemiddeld worden er in augustus tot nog toe zo'n 20 procent minder aandelen per dag verhandeld op de New York Stock Exchange dan normaal voor deze tijd van het jaar, volgens Dow Jones Market Data. Ook de volatiliteitsindex van Cboe staat op het laagste niveau sinds eind februari.
Het sentiment was aanvankelijk positief omdat de Amerikaanse president Trump en de Democraten open lijken te staan voor nieuwe gesprekken over een breed economisch steunpakket vanwege de coronacrisis. Een eenzijdig decreet van Trump om noodsteun voor werklozen te verlengen lijkt een wassen neus. De 400 dollar per week die hij belooft wordt alleen uitgekeerd als de individuele Amerikaanse staten 100 dollar bijdragen en die zijn niet akkoord met het programma.
Als er geen deal komt, zal de markt snel corrigeren, verwacht Nicholas Brooks van Intermediate Capital Group.
Het bericht dat Rusland een vaccin tegen het coronavirus heeft goedgekeurd werd door beleggers goed ontvangen. Een dochter van president Vladimir Poetin zou het middel al met goed gevolg persoonlijk hebben getest. Experts wijzen echter op het feit dat Rusland nog geen Fase 3 onderzoek naar het potentiële vaccin heeft gedaan en dat dit de werkzaamheid mogelijk in twijfel trekt.
Ondertussen lijkt de virusuitbraak in de VS wel meer onder controle; maandag was de tweede dag op rij dat er minder dan 50.000 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het totale aantal besmettingen in Amerika staat op 5,1 miljoen, meldde John Hopkins University. In sommige delen van Europa lijkt het virus juist weer meer op te laaien, op plaatsen waar het onder controle leek.
"De tegenstrijdige berichten zijn moeilijk te verteren voor de markten", volgens Hugh Gimber van JPMorgan Asset Management.
Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. Het vertrouwen bij Amerikaanse MKB-bedrijven is in juli sterker dan verwacht gedaald. "De zomer is uitdagend voor kleine bedrijven", zei econoom Bill Dunkelberg.
De Amerikaanse producentenprijzen stegen in juli juist sterker dan verwacht, met 0,6 procent in plaats van de voorspelde 0,3 procent.
De olieprijs is dinsdag gedaald, wachtend op een aantal belangrijke rapporten over de markt. Een vat West Texas Intermediate werd op de settlement 0,8 procent goedkoper op 41,61 dollar.
Er worden deze week niet alleen cijfers gepubliceerd over de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden, maar ook rapporten van de OPEC en IEA. "De markten zullen goed kijken wat de verwachtingen zijn voor de vraag en wat dat betekent voor de oliebalans de komende maanden", aldus Warren Patterson van ING.
Bedrijfsnieuws
Techaandelen trokken de Nasdaq omlaag. Amazon verloor 2,1 procent en Apple daalde 3,0 procent.
American Express zou vergevorderde gesprekken voeren om het online kredietbedrijf Kabbage over te nemen, volgens persbureau Bloomberg. Het aadeel steeg 1,6 procent.
Boeing eindigde de dag 0,4 procent hoger en verspeelde daarmee bijna volledig de winst. Boeing leverde in juli slechts 4 vliegtuigen af en er worden 43 orders voor de 737 MAX geannuleerd. Er kwamen verder geen nieuwe orders binnen.
Een rechter in Californië heeft maandag geoordeeld dat Uber Technologies en Lyft hun chauffeurs per direct als werknemers moeten beschouwen op basis van een nieuwe wet in de Amerikaanse staat. Het rechterlijk bevel is een directe bedreiging voor het bedrijfsmodel van de taxi-app-reuzen en andere bedrijven in de zogeheten 'gig economy'. Uber en Lyft sloten dinsdag respectievelijk 3,4 procent en 1,3 procent lager.
Qualcomm zag de beurswaarde met 2,3 procent toenemen na een bericht dat de rechter het vonnis in een mededingingszaak van de Amerikaanse overheid tegen de chipmaker in hoger beroep heeft verworpen.
Voedingsdistributeur Sysco boekte afgelopen kwartaal een verlies van 0,29 dollar per aandeel, wat conform verwachting was, terwijl de omzet door de coronacrisis met 43 procent daalde. Het aandeel ging 1,2 procent hoger.
International Flavors and Fragrances daalde 4,0 procent, na een afname van de operationele winst met 40 procent. Wel is het kwartaaldividend van de geur- en smaakstoffenfabrikant verhoogd.
PPG Industries profiteerde in juli van verbeterde trends in Europa en China als ook binnen de mondiale industrie waardoor de omzet in het derde kwartaal naar verwachting minder sterk daalt dan eerder verwacht. De verfspecialist rekent voor het derde kwartaal daarom niet langer op een omzetdaling van 8 tot 15 procent, maar nu van 6 tot 11 procent exclusief impact van valutakoersen. Het aandeel PPG Industries sloot dinsdag 4,5 procent hoger.
Cruisemaatschappijen deden het dinsdag goed. Royal Caribbean steeg 2,3 procent en Carnival 2,4 procent.
S&P 500 index 3.333,69 (-0,8%)
Dow Jones index 27.686,91 (-0,4%)
Nasdaq Composite 10.782,82 (-1,7%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.
Nikkei 225 22.850,58 (+0,4%)
Shanghai Composite 3.273,75 (-2,0%)
Hang Seng 24.842,89 (-0,9%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1716. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,1730.
De euro is meer dan 10 procent gestegen sinds de dip tegenover de dollar in maart. Een neerwaartse correctie voor de euro lijkt in de maak, volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.
USD/JPY Yen 106,74
EUR/USD Euro 1,1716
EUR/JPY Yen 125,04
MACRO-AGENDA:
08:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg. (VK)
08:00 Industriële productie - Juni (VK)
08:00 Handelsbalans - Juni (VK)
11:00 Industriële productie - Juni (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Inflatie - Juli (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
00:00 OPEC - Maandrapport (Oos)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 ABN AMRO - Cijfers tweede kwartaal
07:00 E.ON - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
08:00 Just Eat Takeaway - Cijfers tweede kwartaal
14:00 Tencent - Cijfers tweede kwartaal (Chi)
22:00 Lyft - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Cisco Systems - Cijfers vierde kwartaal (VS)
Bron: ABM Financial News