Europese beurzen openen iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een iets lagere opening tegemoet. Woensdagavond overleefde de Franse regering een motie van wantrouwen niet.

IG voorziet een openingsverlies van 10 punten voor de Duitse DAX, een min van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, met uitzondering van Londen, terwijl beleggers inzetten op renteverlagingen van de Federal Reserve.

"Beleggers kijken verder uit naar belangrijke Amerikaanse arbeidsmarktdata later deze week, waarbij het banenrapport van vrijdag cruciaal zal zijn om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen toespraken van diverse Fed-functionarissen, onder wie voorzitter Jerome Powell, van belang zijn om verdere hints te krijgen over het rentebeleid", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

In een toespraak in het Europese Parlement zei ECB-voorzitter Christine Lagarde woensdagmiddag dat het economische plaatje in de eurozone vertroebelt.

"De economische vooruitzichten voor de middellange termijn zijn onzeker en worden overheerst door neerwaartse risico's", aldus Lagarde. "De geopolitieke risico's zijn verhoogd, met toenemende bedreigingen voor de internationale handel."

Op macro-economisch vlak werd bekend dat ook de activiteit in de dienstensector in de eurozone in november is gekrompen. De inkoopmanagers voor de dienstensector daalde van 51,6 in oktober naar 49,5 in november. Eerder in de week werd al bekend dat de industrie in november iets harder is gekrompen dan vorige maand.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in oktober licht gestegen, na een daling in september. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 3,2 procent, ondanks een daling van de energieprijzen met 11 procent.

Bedrijfsnieuws

Renault was een sterke stijger in Parijs, met een plus van 4,9 procent. Volgens Citi is het aandeel beter gepositioneerd dan rivalen bij een herstel in het sentiment. Stellantis, dat zijn topman zag vertrekken, beperkte de winst tot 1,3 procent.

In Frankfurt blonk Zalando uit met een plus van 8,2 procent. Daimler Truck was een sterke stijger met 3,3 procent, evenals defensiebedrijf Rheinmetall en Siemens Energy met winsten van respectievelijk 2,7 procent en 0,5 procent.

Teleperformance won 0,8 procent en telecombedrijf Orange verloor 3,0 procent.

Likeurbedrijf Davide Campari-Milano heeft Simon Hunt genomineerd als nieuwe CEO, nadat Matteo Fantachiotti enkele maanden geleden om persoonlijke redenen terugtrad. Het aandeel steeg 4,3 procent in Milaan.

Rivaal Pernod Ricard daalde 0,9 procent in Parijs.

Euro STOXX 50          4.919,02 (+0,8%)
STOXX Europe 600       517,45 (+0,4%)
DAX                    20.232,14 (+1,1%)
CAC 40                 7.303,28 (+0,7%)
FTSE 100               8.335,81 (-0,3%)
SMI                    11.783,61 (-0,4%)
AEX                    891,63 (+0,2%)
BEL 20                 4.245,17 (-0,1%)
FTSE MIB               34.083,91 (+0,8%)
IBEX 35                11.931,60 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag iets in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag op recordniveau gesloten, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell, waarin hij zei dat de kracht van de Amerikaanse economie de Fed de mogelijkheid biedt om de tijd te nemen met het verlagen van de rente.

Zowel de S&P 500 en de Nasdaq scherpten de records van dinsdag aan, terwijl de Dow voor het eerst boven de 45.000 punten sloot, maar daarbij wel onder het tussentijdse record van 45.071,29 punten van vorige week vrijdag bleef hangen.

Powell zei dat de economie er nu beter uitziet dan in september, toen de centrale bank begon met het verlagen van de rentetarieven, wat betekent dat de Amerikaanse centrale bank langzamer kan handelen bij het verder verlagen van de rentetarieven.

"We wilden een sterk signaal afgeven dat we de arbeidsmarkt zullen ondersteunen als deze verder zou verzwakken", zei Powell. "De economie is sterk en sterker dan we in september dachten", voegde hij toe.

"Het goede nieuws is dat we het ons kunnen veroorloven om wat voorzichtiger te zijn bij het zoeken naar een rente die de groei niet stimuleert of vertraagt", zei Powell.

Powell herhaalde zijn visie dat het te vroeg is om te zeggen hoe beleidswijzigingen door de nieuw verkozen president Donald Trump en een door de Republikeinen geleid Congres volgend jaar de vooruitzichten voor de economie en rentetarieven zouden kunnen veranderen.

De belangrijkste boodschap uit het Beige Book, dat tevens verscheen, was dat de economische activiteit in de meeste districten in de VS in de afgelopen verslagperiode licht is gestegen. De werkgelegenheidsniveau's waren de afgelopen verslagperiode in alle districten vlak of licht hoger, terwijl de prijzen in alle districten in een bescheiden tempo stegen.

Volgens strategen van BMO Capital Markets in het onwaarschijnlijk dat de data van deze week, waaronder het banenrapport, de voorkeur voor de Federal Reserve voor het verlagen van de rente op 18 december zullen veranderen. In plaats daarvan zullen de inflatiecijfers van volgende week woensdag waarschijnlijk veel meer potentieel hebben om de verwachtingen van beleggers voor de Fed te beïnvloeden", aldus strategen Ian Lyngen en Vail Hartman.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 3 basispunten lager op 4,191 procent, terwijl de tweejaarsrente 4 basispunten daalde tot 4,130 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in november minder hard is gestegen dan verwacht, terwijl de ook de groei in oktober fors lager bleek. Het aantal banen steeg met 146.000, na een bijgestelde stijging van 184.000 een maand eerder. Aanvankelijk was voor oktober een stijging met 233.000 banen gemeld.  

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gestegen met 2,8 procent. De marktindex steeg van 208,0 tot 213,9.

De Amerikaanse fabrieksorders zijn in oktober conform de verwachting gestegen met 0,2 procent, na een daling met 0,2 procent in de voorgaande maand.

Daarnaast kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices te verwerken voor de dienstensector. ISM meldde een groeivertraging, terwijl S&P zelfs een groeiversnelling meldde voor november.

De januari-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,40 dollar, ofwel 2,0 procent, lager op 68,54 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald .

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en handelsbalanscijfers. Daarnaast wordt uitgekeken naar de uitkomst van een OPEC+ bijeenkomst.

Bedrijfsnieuws

Campbell’s daalde 6,2 procent na bekendmaking van de kwartaalcijfers. Campbell's heeft in het afgelopen kwartaal een klein nettoverlies geboekt, met name door hogere rentelasten, maar besloot wel om de outlook te herhalen en het dividend te verhogen.

In een separaat persbericht werd woensdag aangekondigd dat Mick Beekhuizen met ingang van 1 februari de nieuwe CEO wordt. Hij volgt Clouse op, die met pensioen gaat.

Foot Locker daalde met 8,6 procent. Het bedrijf moest de outlook voor dit jaar verlagen, omdat consumenten terughoudend blijven en het bedrijf meer kortingen moet geven om de voorraden weg te werken.

General Motors verwacht in het vierde kwartaal meer dan 5 miljard dollar te moeten boeken aan afwaarderingen en afschrijvingen op zijn joint venture met het Chinese SAIC Motor. Het aandeel daalde 0,6 procent.

Salesforce steeg 11,0 procent, nadat dinsdagavond het bedrijf winstcijfers over het derde kwartaal rapporteerde die achterbleven bij de verwachtingen. Maar de omzet  overtrof de verwachtingen wel en de omzetverwachting voor het boekjaar werd opwaarts bijgesteld.

Marvell Technology rapporteerde voor het derde kwartaal een gecorrigeerde winst die beter was dan de voorspellingen van Wall Street. Dat gold ook voor de omzet.  Voor het lopende kwartaal zei Marvell dat het “nog eens 19 procent omzetgroei op kwartaalbasis verwacht", wat in het midden van de verwachtingen ligt. Het aandeel steeg 23,2 procent.

Pure Storage, een leverancier van systemen op basis van flash-geheugentechnologie aan zakelijke klanten, steeg met 22,1 procent nadat de omzetoutlook voor dit jaar werd verhoogd.

Beveiligingssoftwarebedrijf Okta boekte in het derde kwartaal een omzet en gecorrigeerde winst die de verwachtingen overtroffen. Okta verhoogde de outlook voor dit boekjaar voor zowel de aangepaste winst als de omzet.  Het aandeel steeg 5,4 procent.

De gecorrigeerde winst en omzet in het derde kwartaal bij Box overtroffen de verwachtingen van analisten, maar het cloudopslagbedrijf verlaagde wel de vooruitzichten voor het lopende boekjaar. Het aandeel daalde 7,6 procent.

Couchbase, een clouddatabaseplatform, rapporteerde een kleiner dan verwacht gecorrigeerd verlies, terwijl de omzet in het derde kwartaal beter was dan de verwachtingen. Maar het aandeel daalde toch met 21,9 procent, nadat Couchbase zei dat het voor het vierde kwartaal een lagere omzet verwacht dan eerder gemeld.

S&P 500 index              6.086,49 (+0,6%)
Dow Jones index            45.014,04 (+0,7%)
Nasdaq Composite           19.735,12 (+1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225                     39.429 (+0,4%)
Shanghai Composite      3.369 (+0,2%)
Hang Seng                    19.512 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0527. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0516 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0534 op de borden.

USD/JPY Yen   149,38
EUR/USD Euro  1,0527
EUR/JPY Yen   157,75

MACRO-AGENDA:
08:00 Fabrieksorders - Oktober (Dld)
11:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (eur)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Handelsbalans - Oktober (VS)
00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Kroger - Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Hewlett Packard - Cijfers vierde kwartaal (VS)

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999