AEX gaat hogere opening tegemoet en misschien zorgt EU-inflatie straks voor vuurwerk
Maandag 18 Maart 2024 | Door Jasperien van Weerdt
Azië is goedgemutst aan de beursweek begonnen. De inflatie in de eurozone is vandaag het belangrijkste cijfer.
De AEX-index gaat een hogere opening tegemoet. De focus ligt deze week vooral op het rentebesluit van de Fed, maar eerst krijgen we vandaag nog de Europese inflatie. Deze kan mogelijk wat turbulentie veroorzaken.
Veel nieuws is er niet, deze ochtend. ForFarmers krijgt een nieuwe CFO en in China biedt meevallende industriële productie hoop dat de economie opvlamt. Later deze ochtend verschijnt het definitieve inflatiecijfer van de eurozone, dat van invloed kan zijn op het Europese rentebesluit in april.
Verder staan beleggers in de wachtstand, want woensdag neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Het besluit zelf zal weinig stof doen opwaaien, maar het dotplot, de economische ramingen en vooral het begeleidende commentaar kan mogelijk wel voor wat vuurwerk zorgen.
Azië koerst hoger en vooral Nikkei gaat als een speer
Voor het zover is, is de Bank of Japan aan de beurt met een rentebesluit. Hoewel economen er serieus rekening mee houden dat de rente morgen wordt opgetrokken van -0,1% naar 0,0%, lag de Nikkei-index er vannacht goed bij. Over een breed front zaten de koersen in de lift. Vooral de koersstijgingen van Honda Motor (+2,7%) en Nissan Motor (+4,1%) vielen op. Beide bedrijven gaan samenwerken bij de ontwikkeling van elektrische auto's.
Ook elders in Azië kleurden de koersenborden groen. Dat de industriële productie een stuk harder was gestegen (met 7% op jaarbasis, terwijl op een groei van 5% was gerekend), stemde beleggers optimistisch. Er stonden ook enkele lichte tegenvallers tegenover: de werkloosheid was in de eerste twee maanden van dit jaar onverwacht opgelopen tot 5,3% en de detailhandelsverkopen stegen ietsje minder hard dan verwacht. Maar dat kon de pret niet drukken.
Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:
- Nikkei 225: +2,7%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,9%
- Hang Seng (Hongkong): +0,2%
- Kospi (Zuid-Korea): +0,7%
Techaandelen waren duidelijk in trek:
- Alibaba: +0,6%
- Baidu: +1,4%
- Prosus-deelneming Tencent: +2,2%
- TSMC: +1,9%
- Samsung: +0,7%
Wall Street sluit met verlies
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag voor de derde dag op rij lager gesloten. De S&P 500 daalde met 0,7% tot 5.117,09 punten, de Dow Jones-index verloor 0,5% en de Nasdaq sloot zelfs een vol procent lager. Ook op weekbasis eindigden deze indices in de min. De daling wordt toegeschreven aan de inflatiecijfers die afgelopen week bekend werden gemaakt: deze maken een snelle renteverlaging door de Federal Reserve minder waarschijnlijk. Deze week komt de Fed weer bij elkaar.
De koers van Adobe kelderde met bijna 14%. Het softwarebedrijf meldde dat de omzet was gestegen, maar de winst was gedaald en de prognose voor het lopende kwartaal viel tegen. Groupon zag zelfs 31% beurswaarde verdampen na cijfers, terwijl de resultaten toch beter waren dan verwacht.
De indicatoren:
- De futures duiden op een hogere opening van de Europese beurzen.
- Koerswinsten in Azië en vooral Japan.
- De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt heel licht naar 14,41.
- De euro staat fractioneel hoger op 1,0889 ten opzichte van de dollar.
- Rust aan het rentefront. De Nederlandse tienjaarsrente maakt pas op de plaats en noteert 2,680%. De Amerikaanse staat onveranderd op 4,298%.
- De goudprijs doet een stapje terug en noteert 0,4% lager op $2.147,85 per troy ounce.
- De olieprijzen staan in de plus. De prijs van een vat WTI staat 0,5% hoger op $80,96.
- De bitcoin staat 0,6% lager op $68.535,40.
De AEX opent naar verwachting 0,4% hoger.
Nieuws, advies, shorts en agenda
- 07:59 AEX start handelsweek vermoedelijk nipt hoger
- 07:42 Roetgerink nieuwe CFO voor ForFarmers
- 07:25 Japanse machine-orders gedaald
- 07:18 Chinese industrie produceert meer
- 07:15 Chinese detailhandelsverkopen stijgen opnieuw
- 07:13 Aziatische beurzen in het groen met Nikkei als uitschieter
- 07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger
- 06:56 Beursagenda: macro-economisch
- 06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 17 mrt Focus op rentebesluiten aankomende week
- 17 mrt Video: stijgende rente en hogere aandelenmarkten
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
De AFM meldt deze shorts.
Adviezen
Eén koersdoelwijziging voor Basic-Fit:
- Basic-Fit: naar €39 van €37, maar koopadvies blijft gehandhaafd - Berenberg
Agenda komende week: 5 rentebesluiten en cijfers Avantium en Eurocommercial
Maar liefst vijf centrale banken nemen deze week een rentebesluit, waaronder die van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Ook openen Avantium en Eurocommercial Properties de boeken over het afgelopen kwartaal.
- Maandag 18 maart: inflatie eurozone
Vandaag om 11 uur verschijnt de definitieve inflatie van de eurozone in februari. Uit een eerste schatting bleek dat de inflatie was afgekoeld van 2,8% op jaarbasis in januari naar 2,6% in februari. Mocht het definitieve cijfer hiervan afwijken, dan kan dat de markt in beweging zetten. Ook staan de Europese handelsbalans en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers op de rol.
- Dinsdag 19 maart: rentebesluit Japan
Morgenochtend nemen de Bank of Japan en de centrale bank van Australië een rentebesluit. In Australië blijft de rente naar verwachting gelijk. In Japan zou weleens afscheid genomen kunnen worden van het tijdperk van negatieve rentes, nu de inflatie is opgelopen.
- Woensdag 20 maart: rentebesluit Fed en cijfers Avantium en Cabka
Woensdag publiceren Avantium (chemisch technologiebedrijf) en Cabka (fabrikant van gerecyclede pallets) voorbeurs hun kwartaalcijfers. Om 19 uur Nederlandse tijd (een uur eerder dan normaal, vanwege de Amerikaanse zomertijd) maakt de Federal Reserve het rentebesluit bekend. De markt verwacht opnieuw een rentepauze. Beleggers zullen vooral benieuwd zijn naar de toelichting; mogelijk komen er hints wanneer de rente alsnog omlaag kan. Het rentebesluit gaat vergezeld van nieuwe economische ramingen en een dotplot (dat inzicht geeft in de renteverwachtingen van Fed-officials voor de komende jaren).
- Donderdag 21 maart: rentebesluit Bank of England en Philly Fed
Op deze eerste officiële lentedag staan er nóg twee rentebesluiten op het programma: van de Bank of England en de Turkse centrale bank. Ook hier worden geen aanpassingen verwacht. Verder verschijnen de Japanse, Europese en Amerikaanse samengestelde inkoopmanagerindices en de Philadelphia Fed-index in de VS. Na sluiting van Wall Street komen FedEx en Nike met cijfers.
- Vrijdag 22 maart: cijfers Eurocommercial en Ifo-index
Vrijdag volgen de kwartaalcijfers van winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties, de Japanse inflatie, de verkoopprijzen van bestaande woningen in ons land en de Duitse Ifo-index (graadmeter ondernemersvertrouwen).
Hierbij de volledige agenda voor deze week:
MAANDAG 18 MAART
- 04:00 uur Chi, detailhandelsverkopen, jan-feb
- 04:00 uur Chi, industriële productie, jan-feb
- 11:00 uur EU, inflatie, februari (def)
- 11:00 uur EU, handelsbalans, jan
- 15:00 uur VS, vertrouwen huizenbouwers, maart
DINSDAG 19 MAART
- 06:00 uur Japan, rentebesluit Bank of Japan
- 06:30 uur Australië, rentebesluit Reserve Bank of Australia
- 06:30 uur Japan, industriële productie, januari
- 11:00 uur Duitsland, ZEW-index economisch sentiment, maart
- 13:30 uur VS, woningbouw en bouwvergunningen, februari
WOENSDAG 20 MAART 2024
- 06:30 uur NL, consumentenvertrouwen, maart
- 06:30 uur NL, investeringen, januari
- 07:00 uur Avantium, cijfers Q4
- 08:00 uur Cabka, cijfers Q4
- 08:00 uur Duitsland, producentenprijzen, februari
- 08:00 uur VK, consumenten- en producentenprijzen, februari
- 09:00 uur Marel, jaarvergadering
- 12:00 uur VS, hypotheekaanvragen - wekelijks
- 12:00 uur BioNTech (VS), cijfers Q4
- 12:00 uur General Mills (VS), cijfers Q3
- 15:30 uur VS, olievoorraden - wekelijks
- 19:00 uur VS, rentebesluit Federal Reserve + economische ramingen en dot plot
- 19:30 uur VS, toelichting rentebesluit Federal Reserve
- 21:00 uur Micron Technology, cijfers Q2
DONDERDAG 21 MAART 2024
- 00:50 uur Japan, handelsbalans, februari
- 01:30 uur Japan, samengestelde inkoopmanagersindex, maart
- 06:30 uur NL, werkloosheid, februari
- 08:00 uur IBA (Bel), Q4-cijfers
- 09:30 uur Duitsland, samengestelde inkoopmanagersindex, maart
- 10:00 uur EU, samengestelde inkoopmanagersindex, maart
- 10:30 uur EU, samengestelde inkoopmanagersindex, maart
- 13:00 uur Turkije, rentebesluit Turkse centrale bank
- 13:00 uur VK, rentebesluit Bank of England
- 13:30 uur VS, steunaanvragen - wekelijks
- 13:30 uur VS, Philadelphia Fed-index, maart
- 14:45 uur VS, samengestelde inkoopmanagersindex, maart
- 15:00 uur VS, bestaande woningverkopen, februari
- 15:00 uur VS, leidende indicatoren, februari
- 21:00 uur FedEx (VS), cijfers Q3
- 21:00 uur Nike (VS), cijfers Q3
VRIJDAG 22 MAART 2024
- 00:30 uur Japan, inflatie, februari
- 00:00 uur NL, verkoopprijzen bestaande woningen, februari
- 08:00 uur Eurocommercial, cijfers Q4
- 08:00 uur Duitsland, importprijzen, januari
- 08:00 uur VK, detailhandelsverkopen, februari
- 09:00 uur HAL, buitengewone aandeelhoudersvergadering
- 10:00 uur Duitsland, Ifo-index ondernemersvertrouwen, maart
En dan nog dit:
Staan we aan de vooravond van een omslag?
Vlak India niet uit...
Eigenlijk komen er deze week 21 (!) rentebesluiten
Dat u het maar weet
Veel succes en vooral plezier vandaag!
Meld u aan voor de Beleggen.nl dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!