(ABM FN-Dow Jones) NIBC is akkoord gegaan met een verlaging van het overnamebod van Blackstone van 9,32 euro tot 7,00 euro per aandeel. Dit maakte de Haagse bank maandag bekend.
NIBC kwam tot de conclusie dat het verlaagde bod in het belang is van alle belanghebbenden, gezien de impact van de COVID 19-pandemie op de wereldeconomie en de verwachte financiële gevolgen daarvan voor de bank.
De bank keek daarbij specifiek naar de stabiliteit van de bank en het maximaliseren van de kans op een deal in de huidige moeilijke economische omstandigheden.
Europese toezichthouders zijn al akkoord met het bod, wat inhoudt dat er geen mededingingsbezwaren zijn. Toezichthouders DNB en AFM moeten nog wel hun goedkeuring geven.
Vorige maand meldde Blackstone al minder te willen betalen dan de aanvankelijk geboden som. De koers van NIBC stond toen al geruime tijd ruim onder het eerdere bod van 9,32 euro, omdat beleggers aanvoelden dat Blackstone door de coronacrisis niet meer het volle pond zou willen betalen.
Publieke aandeelhouders krijgen naast de 7,00 euro nog steeds de 0,53 euro dividend per aandeel, die bij het vorige bod ook bovenop de geboden 9,32 euro kon worden geteld.
Een aparte afspraak is gemaakt met de twee grootaandeelhouders van NIBC, private equity investeerder J.C. Flowers, met een belang van 60,6 procent, en Reggeborgh Invest, met 14,7 procent.
Zij zullen het dividend van 0,53 euro ontvangen op een nog nader te bepalen tijdstip, wanneer dat haalbaar en gepast is, gezien de coronacrisis.
Een prospectus bij het aangepaste bod zal nog worden gepubliceerd. Bij een geslaagde overname zal NIBC van de beurs worden gehaald, zodra Blackstone 95 procent van de aandelen in handen heeft.
Update: om informatie toe te voegen.
Bron: ABM Financial News