Update: Fugro komt met claimemissie

Maandag 19 Oktober 2020 | Bron: ABMfn

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft overeenstemming bereikt over een herfinanciering, inclusief een aandelenemissie om de balans te versterken. Dit maakte de bodemonderzoeker maandagavond bekend.

Fugro wil 250 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarvan zal ruim 53 miljoen euro worden geplaatst bij diverse hoeksteenaandeelhouders en de rest via een claimemissie. In totaal hebben deze grote aandeelhouders zich voor 113 miljoen euro gecommitteerd bij de plaatsing.

De 250 miljoen euro is bedoeld om de schuldenberg te verkleinen en voldoende liquiditeit te hebben met het oog op een converteerbare obligatielening die in 2021 afloopt.

Tegelijk sprak Fugro met zijn kredietverstrekkers voor in totaal 425 miljoen euro aan nieuwe leningen af. Die lopen tot en met december 2023.

Op 30 november vindt er een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats waar aandeelhouders de plannen dienen goed te keuren.

NN Investment Partners vergroot het belang in Fugro met meer dan 50 procent naar 17,3 procent. ASR Asset Management en Sterling Strategic Value krijgen na de emissie belangen van 7,9 en 2,1 procent, aldus Fugro.

Zij betalen 2,60 euro per aandeel bij de private plaatsing van 53,3 miljoen euro. De uitgifteprijs bij de claimemissie moet nog worden vastgesteld. Het aandeel sloot maandag op 2,84 euro.

Fugro leverde vorige week donderdag echter al 11 procent in, nadat de plannen voor een claimemissie uitlekten en het aandeel daalde vrijdag ook nog ruim 2 procent.

Strengere voorwaarden

In een toelichting zei CFO Paul Verhagen dat er meer marktonzekerheid en meer risico’s zijn en de condities dus strenger zijn.  "We hebben nog steeds goede condities voor een bedrijf als Fugro."

De CFO verwacht niet dat de totale rentelasten zullen stijgen, maar zelfs iets zullen dalen, aangezien de omvang van de leningen daalt.

"Alles bij elkaar opgeteld is dit denk een goed herfinancieringsplan", aldus Verhagen.

Diversificatie

Volgens CEO Mark Heine staan de grootaandeelhouders achter de diversificatiestrategie van Fugro.

"Er worden steeds meer windparken op zee gepland", aldus de topman.

Kwartaalcijfers

Fugro kwam maandag ook eerder dan gepland met een trading update over het derde kwartaal. De cijfers stonden oorspronkelijk voor 30 oktober gepland.

In het derde kwartaal daalde de omzet met 15,8 procent naar minder dan 361 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis en de neergang in de oliemarkt die daarmee gepaard ging. Dit kon slechts deels worden opgevangen door een sterke groei in de offshore windmarkt, aldus Fugro.

Op vergelijkbare basis was er een krimp van 3,7 procent. Het orderboek voor de komende 12 maanden bedraagt 842 miljoen euro.

De aangepaste EBIT daalde van 42,1 miljoen tot 40,4 miljoen euro, en de bijbehorende marge verbeterde op jaarbasis, van 9,5 procent naar 11,2 procent.

Na investeringen restte er nog een vrije kasstroom van bijna 40 miljoen euro.  

Voor heel 2020 werd Fugro positiever. De bodemonderzoeker rekent op een aangepaste EBITDA van ongeveer 150 miljoen euro en een aangepaste EBIT van circa 40 miljoen euro met een positieve kasstroom.

Update: om meer informatie en toelichting CEO en CFO toe te voegen.

ABMFNABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.Beeld: Fugro

Laatste Berichten

  1. 25-11-2020 Geen onmiddellijke wijzigingen opkoopprogramma Fed - notulen (ABMfn)
  2. 25-11-2020 Europese beurzen blijven dicht bij huis (ABMfn)
  3. 25-11-2020 Unilever neemt SmartyPants Vitamins over (ABMfn)
  4. 25-11-2020 Slack hard omhoog na overnamefantasie (ABMfn)
  5. 25-11-2020 AEX doet stapje terug (ABMfn)
  6. 25-11-2020 Amerikaanse olievoorraden dalen (ABMfn)
  7. 25-11-2020 Update: consumentenvertrouwen VS gedaald (ABMfn)
  8. 25-11-2020 Persoonlijke inkomens VS gedaald (ABMfn)
  9. 25-11-2020 Consumentenvertrouwen VS gedaald (ABMfn)
  10. 25-11-2020 Wall Street maakt zich op voor vlakke start (ABMfn)
  11. 25-11-2020 Recordgroei Amerikaanse economie bevestigd (ABMfn)
  12. 25-11-2020 Verdere stijging nieuwe steunaanvragen in VS (ABMfn)
  13. 25-11-2020 Meer orders voor duurzame goederen in VS (ABMfn)
  14. 25-11-2020 Update: Unibail wil 2 miljard ophalen met obligaties (ABMfn)
  15. 25-11-2020 CEO Nikola stelt aandeelhouders niet gerust - media (ABMfn)
  16. 25-11-2020 Futures VS wijzen op vlakke opening (ABMfn)
  17. 25-11-2020 Deere laat met kwartaalwinst prognose verbleken (ABMfn)
  18. 25-11-2020 ECB vreest dat banken te optimistisch zijn over crisis (ABMfn)
  19. 25-11-2020 Groeitempo wereldhandel vlakt verder af (ABMfn)
  20. 25-11-2020 Beursblik: vooruitzichten OCI blijven goed (ABMfn)
  21. 25-11-2020 Europese beurzen licht lager rond middaguur (ABMfn)
  22. 25-11-2020 EU koopt tot 160 miljoen coronavaccins van Moderna (ABMfn)
  23. 25-11-2020 Beursupdate: AEX doet stapje terug (ABMfn)
  24. 25-11-2020 Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Prosus (ABMfn)
  25. 25-11-2020 Von der Leyen gelooft nog altijd in Brexit deal (ABMfn)
  26. 25-11-2020 Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Aperam stevig (ABMfn)
  27. 25-11-2020 Frankrijk in drie stappen uit lockdown (ABMfn)
  28. 25-11-2020 Beursblik: zeer positieve geluiden over piekseizoen in pakketmarkt (ABMfn)
  29. 25-11-2020 Update: overnamebod op Altice nu officieel (ABMfn)
  30. 25-11-2020 Beursupdate: AEX vlak geopend (ABMfn)
  31. 25-11-2020 BAM aan de slag met Britse scholen (ABMfn)
  32. 25-11-2020 Unibail geeft obligaties uit (ABMfn)
  33. 25-11-2020 Royal Delft wil directeur Sotheby’s Nederland als commissaris (ABMfn)
  34. 25-11-2020 Beursblik: Goldman haalt Unibail van verkooplijst (ABMfn)
  35. 25-11-2020 Iets meer bedrijfsauto's verkocht in Nederland - ACEA (ABMfn)
  36. 25-11-2020 Beursblik: Deutsche Bank haalt Aperam van kooplijst (ABMfn)
  37. 25-11-2020 DWS verkleint belang in Signify (ABMfn)
  38. 25-11-2020 Update: Blijdorp vergroot belang in B&S (ABMfn)
  39. 25-11-2020 CEO Wereldhave Belgium vertrekt (ABMfn)
  40. 25-11-2020 Vlakke opening Damrak in het verschiet (ABMfn)
  41. 25-11-2020 Nestle verkoopt Yinlu (ABMfn)
  42. 25-11-2020 ECB heft ban op dividend mogelijk op - media (ABMfn)
  43. 25-11-2020 Overnamebod op Altice nu officieel (ABMfn)
  44. 25-11-2020 Sterke pc-verkoop helpt HP vooruit (ABMfn)
  45. 25-11-2020 Envipco voelt coronacrisis iets minder hard (ABMfn)
  46. 25-11-2020 Europese beurzen openen in het groen (ABMfn)
  47. 25-11-2020 Bijna 60 miljoen coronabesmettingen wereldwijd (ABMfn)
  48. 24-11-2020 Beursupdate: AEX op Wall Street (ABMfn)
  49. 24-11-2020 Wall Street kachelt verder omhoog (ABMfn)
  50. 24-11-2020 India verbiedt meer Chinese apps (ABMfn)

Indices

AEX 606,39 -1,07 -0,18% 18:05
AEX GR 2.148,63 -3,78 -0,18% 18:05
Dutch15-index 16.634,35 -71,22 -0,43% 17:30
AMX 905,04 +4,46 +0,50% 18:05
ASCX 1.089,28 -2,53 -0,23% 18:05
BEL 20 3.702,84 -21,38 -0,57% 18:05
Germany30^ 13.296,50 +4,06 +0,03% 20:34
UK100 6.399,71 -48,77 -0,76% 20:33
Citi ESTOXX 50 3.518,20 +0,02 +0,00% 20:33
Euro30-index 18.191,97 +25,27 +0,14% 17:30
US30^ 29.851,13 -193,93 -0,65% 20:34
Nasd100^ 12.139,02 +60,45 +0,50% 20:28
Japan225^ 26.378,48 -90,11 -0,34% 20:28
US500^ 3.626,60 -8,51 -0,23% 20:34
EUR/USD 1,1912 +0,0020 +0,17% 20:28
BUND 175,23 +0,10 +0,06% 20:28
Brent 48,47 +0,68 +1,42% 20:34
Gold spot 1.806,53 -0,87 -0,05% 20:27
WTI 45,59 +0,75 +1,67% 20:34