(ABM FN-Dow Jones) Investeerder Parcom en de Nederlandse ondernemersfamilie Van Eerd gaan exclusief de boeken van HEMA inkijken, wat moet uitmonden in een overname van de warenhuisketen. Dat maakten de betrokken partijen woensdag bekend.
Het consortium zal tijdens deze exclusieve periode ook de financiering voor de overname proberen rond te krijgen bij banken.
Zowel HEMA als de obligatiehouders zijn voorwaardelijk akkoord met de overname van het gehele bedrijf door het consortium van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom en de familie Van Eerd, bekend van de Jumbo-supermarkten.
In samenwerking met het bestuur van HEMA zal het consortium een ondernemingsplan maken om de groei-ambities te realiseren.
De obligatiehouders krijgen 440 miljoen euro, wat bij de afronding van de deal kan worden bijgesteld met een plus van 24 miljoen of een min van 6 miljoen euro.
Door de herstructurering van de hoge schuldenlast, die op 19 oktober plaatsvond, daalt de uitstaande schuld aan obligaties van 750 miljoen naar 300 miljoen euro, en daarmee ook de rentelasten. Voor meer liquiditeit werd 40 miljoen euro bijgeleend. "Dit geeft de onderneming voldoende financiële armslag", aldus HEMA.
"De beoogde toekomstige aandeelhouders zullen een stabiel operationeel platform creëren om onze strategische plannen uit te rollen. De herstructurering van ons kapitaal betekent een grote ommekeer voor HEMA, met een versterkte balans en ruime liquiditeit", aldus CEO Tjeerd Jegen van HEMA in een toelichting.
HEMA werkt nu al samen met supermarktketen Jumbo en volgens Jegen zal het bedrijf profiteren van de ondernemingsgeest van de familie Van Eerd.
Kwartaalcijfers
HEMA meldde over het tweede kwartaal een daling van de omzet met 4 procent op jaarbasis tot 284 miljoen euro. Het EBITDA-resultaat daalde met 2,5 procent tot 51,0 miljoen euro. Over de eerste jaarhelft waren de dalingen nog respectievelijk 14,4 en 31,5 procent op jaarbasis.
HEMA meldde dat de online omzet met maar liefst 68 procent is gestegen.
Bron: ABM Financial News