(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet. Het belooft weer een drukke week met voldoende bedrijfscijfers en macro-economische data te worden.
IG voorziet een openingswinst van 62 punten voor de Duitse DAX en een plus van 26 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 28 punten hoger te openen.
De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, hoewel het beeld gedurende de week verdeeld was. Maar de meeste Europese beurzen werden op weekbasis geconfronteerd met een verlies.
Op macro-economisch vlak was er vrijdag verder aandacht voor inkoopdata uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zo groeide de Britse dienstensector in april iets harder dan uit een voorlopige raming bleek, bij een indexstand van 55,0.
Stijgers en dalers
In Frankfurt ging Henkel aan kop met een winst van 7,2 procent. Henkel verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen, ondanks dat de omzet in het eerste kwartaal daalde. Echter, hier werd door de markt al rekening mee gehouden. Ook Rheinmetall deed weer goede zaken en klom 4,7 procent.
Fresenius wil de schuld verlagen met het afstoten van activiteiten. De eerste stap is de verkoop van het belang van 67 procent in Vamed aan PAI Partners. Het overige belang van 33 procent blijft in handen van Fresenius. Berenberg denkt dat beleggers de plannen kunnen waarderen. De koers sloot 0,1 procent lager.
Daimler Truck Holding beleefde een mindere dag en daalde 3,8 procent. Dit nadat het bedrijf waarschuwde voor een afkoelende markt, ondanks hogere winsten in het eerste kwartaal die de verwachtingen overtroffen.
In Parijs won Edenred 3,0 procent en Saint-Gobain 2,6 procent.
Credit Agricole kwam met solide cijfers over het eerste kwartaal naar buiten en de kracht zat bij de zakelijke investeringsbank en ook bij verzekeringen, zo gaf JPMorgan aan. Retail liet volgens de analisten van JPMorgan een verdeeld beeld zien. Vooral in Frankrijk ondervonden deze activiteiten tegenwind. De koers sloot 1,1 procent hoger.
AXA zag de verkoop van de Duitse levensverzekeringenportefeuille niet doorgaan, maar volgens JPMorgan heeft dat verder geen gevolgen voor de resultatenvorming. AXA verloor 1,4 procent.
Danone beleefde een zwakke dag en verloor 2,9 procent, maar het grootste verlies was voor Société Générale. Hoewel het de verwachtingen overtrof met de cijfers over het eerste kwartaal, verloor het aandeel ruim 5 procent.
Glencore zou een bod overwegen op Anglo American, aldus persbureau Reuters. Anglo wees eerder een bod van BHP van 39 miljard dollar af. Anglo sloot in Londen 3,3 procent hoger, Glencore juist 1,4 procent lager.
In Amsterdam ging Besi aan kop met een winst van 4,1 procent, gevolgd door UMG met een winst van 3,6 procent, na solide kwartaalcijfers. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Universal Music Group met een euro naar 33,00. Het koopadvies werd gehandhaafd. Ook UBS en Bank of America verhoogden het koersdoel.
In Brussel was het de dag van Umicore, dat gisteren nog 4,5 procent verloor, maar vandaag zonder duidelijke reden en tegen een achtergrond van zware handelsvolumes 6,5 procent kon bijschrijven. Galapagos leverde 1,3 procent in, na weinig verrassende kwartaalcijfers.
Euro STOXX 50 4.921,48 (+0,6%)
STOXX Europe 600 505,53 (+0,5%)
DAX 18.001,60 (+0,6%)
CAC 40 7.957,57 (+0,5%)
FTSE 100 8.213,49 (+0,5%)
SMI 11.272,95 (+0,6%)
AEX 887,44 (+1,0%)
BEL 20 3.913,37 (+0,5%)
FTSE MIB 33.629,21 (-0,3%)
IBEX 35 10.854,70 (-0,16%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat maandag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. De futures signaleren en plus van 4 punten voor de S&P en een verlies van 5 punten voor de Nasdaq.
De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd in de hoop dat de Federal Reserve de rente dit jaar toch nog gaat verlagen. Of door het bereiken van de inflatiedoelstellingen of als de arbeidsmarkt aanzienlijk verslechtert.
Op weekbasis won de S&P 500 0,6 procent, steeg de Nasdaq 1,3 procent en ging de Dow Jones index 1,2 procent hoger.
Het was vrijdag vooral wachten op de banencijfers in de VS. Uit cijfers van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in april is gestegen met 175.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 240.000 banen. De werkloosheid steeg van 3,8 procent tot 3,9 procent. En dat viel allemaal toch wat tegen, hoewel de verwachte loongroei juist weer wat meeviel. Maar deze bedroeg nog steeds 3,9 procent op jaarbasis.
Echter, de tegenvallende banengroei in april is nog niet zo alarmerend dat de Fed binnenkort al moet ingrijpen. Daarvoor heeft de centrale bank nog drie tot vier van dit soort cijfers nodig om in de loop van het jaar de rente te kunnen verlagen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.
Volgens ING was het niet heel slecht maar er zijn wel tekenen van verzwakking zichtbaar. "Misschien kreeg Fed-voorzitter Powell een vroege blik op het banenrapport, gezien zijn dovish klinkende persconferentie op woensdag", zei econoom James Knightley, doelend op de toelichting van Powell na het rentebesluit. Volgens Knightley is het geen vreselijk banenrapport, "maar het is de eerste keer sinds lange tijd dat elk onderdeel van het rapport zwakker is dan verwacht."
De markt houdt volgens ING dan ook volledig rekening met een renteverlaging van 25 basispunten in september en een tweede verlaging voor het einde van het jaar, waarmee het totaal zou moeten uitkomen op circa 50 basispunten aan verlagingen in 2024.
Toch waarschuwde Fed-gouverneur Michelle Bowman vrijdag dat een renteverhoging wat haar betreft niet van tafel is, zolang de inflatie in de VS hoog blijft. Eerder deze week leek Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit juist te hinten dat de markt niet bang hoeft te zijn voor een verhoging.
De kans op een renteverlaging in juni was donderdag nog minder dan 10 procent. Vrijdag steeg die kans naar 14 procent. De kans op een verhoging in juli wordt nu ingeschat op 36 procent en voor september is de kans nu 67 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.
Op macro-economisch vlak was er vrijdag verder aandacht voor de cijfers voor de inkoopmanagers voor diensten in de VS. En dat vertoonde een wat gemengd beeld. De inkoopmanagersindex van S&P Global toonde voor april een lichte groeivertraging tot 51,3, terwijl de inkoopdata van ISM juist op een onverwachte krimp van de Amerikaanse dienstensector wezen. Die index kwam in april uit op 49,4.
De olieprijzen daalden verder en daalde en vat WTI-olie 1,06 procent lager op 78,11 dollar. Op weekbasis was dit een verlies van maar liefst 6,85 procent, het grootste wekelijkse procentuele verlies sinds begin februari.
De rentes daalden weer na het banenrapport. Zo noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente 7 basispunten lager op 4,50 procent en steeg de euro/dollar naar 1,0770.
Stijgers en dalers
Zwaargewicht Apple steeg 6,0 procent, nadat de Amerikaanse techreus, ondanks dat het minder iPhones verkocht, beter dan verwachte winst en omzetcijfers rapporteerde. Apple gaat bovendien voor 110 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen.
Coinbase verloor 2,5 procent, ondanks dat het Amerikaanse cryptoplatform in het eerste kwartaal de verwachtingen ruimschoots had overtroffen.
Biotech-aandeel Amgen steeg met bijna 12 procent, na het publiceren van beter dan verwachte winstcijfers, en gaf het bedrijf een positieve update over een experimenteel medicijn tegen obesitas. Het concern zei dat het "zeer bemoedigd" was door een tussentijdse analyse van een Fase 2-studie van het injecteerbare afslankmedicijn MariTide.
Expedia verloor ruim 15,3 procent. Het online reisbureau overtrof de verwachtingen, maar verlaagde zijn omzetoutlook voor het hele jaar.
Sectorgenoot Booking steeg juist 3,0 procent, nadat het bedrijf betere cijfers rapporteerde dan verwacht. Chief Executive Glenn Fogel zei dat het bedrijf had gezien dat klanten Booking.com vaker bezochten, waarbij meer reizigers gebruik maakten van hun premium producten.
De aandelen van Block daalde 1,2 procent, nadat het bedrijf bij de opening zo’n 7 procent steeg. Het financiële technologiebedrijf overtrof de winstverwachtingen, aangezien de omzet in het eerste kwartaal met 19 procent steeg, gestimuleerd door Bitcoin.
Cloudflare daalde 16,4 procent. Dit nadat het concern beter dan verwachte resultaten rapporteerde, echter vielen de verwachtingen voor heel 2024 flink tegen.
De aandelen van DraftKings daalden bijna 3 procent. Dit ondanks dat het bedrijf een beter dan verwachte omzet en winst rapporteerde en de verwachting voor 2024 naar boven bijstelde.
De aandelen van Live Nation-entertainment stegen met ruim 7 procent, dankzij de beter dan verwachte omzet in het eerste kwartaal. Het management zei dat het in 2025 een sterk stadionjaar verwacht en een aanhoudende groei in het aantal concertbezoekers.
S&P 500 index 5.127,79 (+1,3%)
Dow Jones index 38.675,68 (+1,2%)
Nasdaq Composite 16,156,33 (+2,0%)
AZIE
De Aziatische beurzen bleven maandag dicht bij huis.
Nikkei 225 Gesloten.
Shanghai Composite 3.137,36 (+1,1%)
Hang Seng 18.466,91 (-0,1%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0761. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0762.
USD/JPY Yen 153,91
EUR/USD Euro 1,0761
EUR/JPY Yen 165,92
MACRO-AGENDA:
03:45 Inkoopmanagersindex diensten - April (Chi)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VK)
11:00 Producentenprijzen - Maart (eur)
BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 PostNL - Cijfers eerste kwartaal
07:30 TKH - Cijfers eerste kwartaal
07:00 Siemens Healthineers - Interimcijfers (Dld)
13:00 Tyson Foods - Cijfers eerste kwartaal (VS)
Bron: ABM Financial News